上一周船舶市场及行业动态(2022-10-9~ 2022-10-16)

1. 12 艘 85 亿元！南京金陵再获“老客户”大单 意大利航运巨头 Grimaldi 公司已经决定在南京金陵“高价”再增订 2 艘 7800 米车道货物滚装船，使该项 目的船舶总数达到了 14 艘。最新的 2 艘每艘造价约为 1 亿美元，比 2018 年订造的前 12 艘每艘 6600 万美 元高出约 30%，同时还将在招商工业旗下船厂再订造 10 艘汽车运输船，单船价格约 1 亿美元，两份订单 总价值将达到 12 亿美元（约合人民币 85.39 亿元）。 据了解，前面 2 艘滚装船该型船采用 Grimaldi Green 5th Generation（GG5G）设计，这一设计由 Grimaldi 的技术和节能部门以及 Knud E. Hansen 共同开发，总长 238 米，型宽 34 米，航速 20.8 节，可运输超过 7800 米车道滚装货物，大约 500 辆拖车，是世界上最先进的新一代环境友好型短海货物滚装船，拥有多项创新 性节能环保装置，具有节能环保、货物装卸灵活高效等特点。。新船将采用混合动力，配备巨大的锂电池， 在港口时锂电池能够产生船上所需的 100%电力。锂电池将在船舶航行时进行再充电，使用轴传动发电机 和 600 平方米的太阳能板。 2018 年，Grimaldi 与南京金陵签订了 12 艘 GG5G 设计滚装船建造合同，当时 7800 车道米滚装船是世界最 大的货物滚装船，这份总价值超过 8 亿美元的订单也曾是中国船企接获的批量最大的滚装船订单之一。南 京金陵已经交付了该系列前 8 艘滚装船，第 9 艘“Eco Italia”号预计将在 10 月底交付，这 9 艘船均由 Grimaldi 在地中海运营。另外 3 艘则由 Grimaldi 子公司 Finnlines 运营，在今年上半年交付完毕，部署在波罗的海北 欧航线上，采用 1A 冰级规格，这 3 艘船专门为重型吊装而设计，减少了一个上层甲板，运力为 5800 车道 米。南京金陵目前拥有 12 艘汽车运输船手持订单，在这一船型领域与中集来福士并列第一。如果加上 Grimaldi 即将订造的 10 艘，南京金陵的汽车运输船手持订单量将增至 22 艘，远超其他船厂。 另外，除了增订 2 艘滚装船之外， Grimaldi 计划在南京金陵订造 10 艘 9000 车位氨燃料预留汽车运输船， 合同价值 10 亿美元。如果消息属实，这将是自今年上半年礼诺航运与招商局重工（江苏）的 8 艘氨预留 9100 车位汽车运输船之后，全球第二份氨预留大型汽车运输船订单，预计新船将在 2025 年之后交付。 去年以来中国船企累计承接 64 艘汽车运输船订单，远高于日本船企（13 艘）和韩国船企（2 艘）。截至 目前全球汽车运输船手持订单共计 82 艘，其中中国船企 65 艘、日本 15 艘、韩国 2 艘。汽车运输业多年 来一直处于低迷状态，进入 2022 年以来，汽车滚装船运费扶摇直上。今年 5 月中旬，汽车运输船日租金 达到 55000 美元；8 月中旬，一艘 6178CEU 汽车运输船“Lake Geneva”轮运费已经升至 10 万美元/天，与 2019 年 12 月相比大幅增长了近 5 倍。有报告表示，新巴拿马型汽车运输船的日租金即将达到 12 万美元， 并预计将进一步上涨 20%，这让许多船舶供应商和投资者都兴奋不已。而在近日，VesselsValue 分析表示， 汽车滚装船的运费今年下半年会继续增长，到 2023 年还将达到 15 万美元/天。

2. FCC 在福冈造船增订 2 艘 LNG 动力化学品船 化学品船船东 Fairfield Chemical Carriers（FCC）确认执行在日本福冈造船的备选订单，增订 2 艘 26300 载 重吨 LNG 动力不锈钢化学品船。FCC 于去年 6 月与福冈造船签署了 2+4 艘 26300 载重吨双燃料化学品船 建造合同，这是该公司首次订造 LNG 动力船。该型船采用双燃料/LNG 推进系统，配备 26 个双面不锈钢 货舱，此外还采用优化输送路线和货物管理等智能化概念，改善燃料效率并降低环境负荷。根据 FCC 的官 网信息，去年订造的前两艘将在 2023 年和 2024 年交付，分别命名为“Fairchem Pioneer”号和“Fairchem Pathfinder”号；最新的两艘则将在 2024 年和 2025 年交付，分别命名为“Fairchem Prestige”号和“Fairchem Pinnacle”号。 据了解，目前 FCC 的船队拥有 40 艘不锈钢化学品船，载重量在 19900 载重吨至 26000 载重吨之间，平均 船龄约为 4 年。除了 4 艘 LNG 动力船订单之外，FCC 还在福冈造船订有 1 艘 25000 载重吨不锈钢化学品 船“Fairchem Sunbird”号，将于今年年内交付。 福冈造船(Fukuoka Shipbuilding)是日本知名化学品船建造商，2018 年，福冈造船收购了另一家日本专业化 学品船建造商臼杵造船 90%股份，进一步巩固了在全球化学品船市场的优势地位。根据克拉克森数据，目 前福冈造船手持订单共计 6 艘约 15 万载重吨，全部为化学品船，将在 2022 年至 2024 年陆续交付。 3. 3 艘 3 亿美元！广船国际再获韩国船东双燃料汽车运输船订单 继首批 7000 车位汽车运输船之后，韩国船东 H-Line Shipping 重返广船国际，增订 3 艘 8600 车位双燃料汽 车运输船，每艘造价接近 1 亿美元，新船预计将在 2024 年交付。加上之前订造的 4 艘 7000 车位汽车运输 船，截至目前 H-Line 在广船国际的汽车运输船手持订单已经达到了 7 艘，这 7 艘船全部将租赁给韩国现代 集团旗下 Hyundai Glovis 公司经营。H-Line 的新订单也是广船国际建造的最大汽车运输船。广船国际在去 年 3 月进入汽车运输船建造市场，陆续签订了 8 艘汽车运输船，全部为 7000 车位，而此次 H-Line 订造的 新船规格达到了 8600 车位。 据了解，H-Line 于去年在广船国际订造了 2 艘 7000 车位汽车运输船，今年年初又追加订造了 2 艘同型船， 这是该公司首次订造汽车运输船。作为目前韩国规模最大的船东之一，H-LINE 选择广船国际建造首批汽 车运输船，体现了其对广船国际建造技术实力的充分信任。广船国际自去年 3 月与挪威 SFL 公司签订 2 艘 7000 车双燃料汽车运输船订单后，持续开拓汽车运输船市场，受到了市场关注。凭借出色的客滚船建造纪 录和船型研发方案，广船国际成功吸引了 Hyundai Glovis 公司的注意，最终在去年与 Hyundai Glovis 公司 和 H-LINE 达成合作意向，与 H-LINE 签订建造合同，由 Hyundai Glovis 公司租赁运营。广船国际目前手 持订单总计 58 艘约 364 万载重吨，其中包括 11 艘汽车运输船，在这一船型领域手持订单排名全球第三位， 仅次于烟台中集来福士和招商工业南京金陵（均为 12 艘）。

2 艘阿芙拉型原油船订单 近日，大韩造船宣布从希腊海运公司 Atlas Maritime 承接了 2 艘 11.5 万吨阿芙拉型原油运输船订单，计划 从 2024 年 8 月开始陆续交付。该型船总长 249 米，型宽 44 米，型深 21.2 米，将搭载脱硫装置和尾气减 排装置，是满足国际海事组织（IMO）船舶能效设计指数第 3 阶段（EEDI Phase III）要求的环保型船舶。 Atlas Maritime 之所以选择大韩造船建造这 2 艘新船，源于双方此前的良好合作。2014 年，大韩造船从 Atlas Maritime 承接了 2 艘 11.5 万载重吨 LR2 型成品油运输船订单；2021 年，大韩造船又从 Atlas Maritime 承接 了 1 艘 11.5 万吨阿芙拉型原油运输船订单。 最近 2 年间，全球新船订单量大幅增加，但油船的新船订单量却减少了。韩国进出口银行（KEXIM）海外 经济研究所基于克拉克森数据发布的《中型造船产业 2022 年动向》显示，今年 1~6 月，全球中型油船新 船订单量比去年同期减少 76.7%，其中韩国仅承接了 4 艘。 大韩造船是韩国乃至全球知名的中型油船专业建造船厂，主力船型为阿芙拉型油船和苏伊士型油船。 2017~2020 年，大韩造船承接的阿芙拉型原油船累计市场占有率达到了世界第一。随着近两年全球造船市 场的复苏，大韩造船抓住机遇大力拓展市场。2021 年，大韩造船共承接了 19+4 艘新船订单，其中阿芙拉 型原油船 11+2 艘、LR2 型成品油船 6 艘、1000TEU 级集装箱船 2+2 艘，不仅超额完成了年初制定的 14 艘新船接单目标，而且确保了到 2023 年的稳定工作量。 包括此次承接的 2 艘阿芙拉型原油船订单在内，大韩造船今年以来的接单金额已达到 7.55 亿美元， 在韩 国 4 家中型造船企业中仅次于 K 造船(前 STX 造船海洋)的 9.37 亿美元，排名第二。