上一周船舶市场及行业动态(2022-10-2~ 2022-10-9)

16000TEU双燃料LNG动力集装箱船。虽然扬子江船业在公告中并未透露具体船东信息，但克拉克森的数据显示，这12艘集装箱船全部由地中海航运下单订造。这12艘双燃料万箱船每艘造价超过1.8亿美元，合同总价值高达21.6亿美元（约合人民币153.71亿元），预计新船将在2024年底至2026年间陆续交付。
加上最新的12艘在内，今年以来地中海航运作为船东已经订造了总计60艘集装箱船，除了马尾造船的10艘1800TEU集装箱船采用传统动力外，其余50艘均为LNG动力，包括现代三湖重工的6艘15000TEU船、大船集团的6艘16000TEU船、现代重工的6艘7900TEU船、新时代造船的10艘8100TEU船和10艘11400TEU船、以及此次扬子江船业的12艘16000TEU船。另外，近期有消息称，地中海航运将与三家日本船东Doun Kisen、日鲜海运（Nissen Kaiun）以及正荣汽船（Shoei Kisen）合作，在日本今治造船订造4艘LNG动力23000TEU集装箱船。地中海航运的12艘船将配备GTT的Mark III Flex薄膜围护系统。
这也是扬子江船业继今年7月的新加坡太平船务（PIL）4艘LNG动力8000TEU双燃料集装箱船后，承接的第二份使用GTT技术的LNG动力集装箱船订单。此前，扬子江船业已经在9月初获得GTT公司资质认证，具备了建造应用GTT MARK Ⅲ型薄膜围护系统的大型LNG运输船的资质，成为中国造船业首家获此资质的民营船企。
除了地中海航运的12艘集装箱船之外，扬子江船业集团近期获得的新船订单还包括6艘66000载重吨散货船和4艘32000载重吨散货船。其中，新加坡航运公司Jaldhi Overseas向扬子江船业集团旗下扬子三井造船（Yangzi-Mitsui Shipbuilding）下单订造4艘66000载重吨散货船。这是Jaldhi Overseas首次在中国国内船厂下单订船，此前该公司的新船均由日本船企建造。这4艘66000载重吨散货船将采用日本三井E&S造船设计的“neo66BC”设计。Jaldhi Overseas目前拥有并运营两艘由三井E&S造船建造的66000载重吨散货船，分别是“Jal Kalpavriksh”号和“Jal Kalpataru”号，在去年交付。Jaldhi Overseas评估了这两艘船在实际海况下的性能，希望在三井E&S造船追加订造更多同型船，扬子三井造船因而获得了订单。扬子江船业承接的另外2艘66000载重吨散货船订单来自日本船东LEPTA SHIPPING，而4艘32000载重吨散货船来自保加利亚公司NAVIBULGAR。这两家公司均为扬子江船业的老客户。
自去年以来，地中海航运一直在通过订造新船和收购二手船扩张船队。今年年初，地中海航运正式超越马士基航运成为全球最大的集装箱航运公司。Alphaliner的数据显示，目前地中海航运旗下船队运营699艘船，总运力约450.26万TEU，包括385艘自有船舶和314艘租入船舶。与此同时，地中海航运手持订单数量也排名全球第一，目前在建新船共计110艘约150.29万TEU，是手持订单排名第二的达飞轮船（约69.84万TEU）的两倍以上，仅地中海航运的手持订单就接近全球第七大集运公司日本海洋网联船务（ONE）的船队规模（约150.65万TEU）。

2. 再订6艘总计19艘！马士基不求最大只做最“绿”
10月5日，A.P.穆勒–马士基宣布与现代重工签署协议，再次订造6艘17000TEU绿色甲醇燃料集装箱船，将等量替换到达生命周期的船舶运力。这6艘新船将于2025年交付，并挂丹麦船旗。这份合同总金额16201亿韩元（约合11.4亿美元），相当于每艘造价1.9亿美元。这6艘船将在现代重工蔚山造船厂建造。
该型集装箱船搭载甲醇双燃料动力发动机。与现有的船舶燃料油相比，使用甲醇作为动力，可以减少99%的硫氧化物(SOx)排放、减少80%的氮氧化物(NOx) 排放，最多可减少25%的二氧化碳排放，因而被视为替代LNG的环保船舶燃料而备受关注。该型船设计兼具灵活的操作配置，能够投放在许多航线中并高效运营，同时能够根据客户需求增加灵活性。船舶推进装置将与包括德国船用发动机制造商曼恩（MAN Energy Solutions）、现代重工发动机机械事业部（HI-EMD）和阿法拉伐（Alfa Laval）在内的制造商合作开发，这也标志着该技术从此前应用于2000TEU支线船扩大至大型船舶。
加上最新的订单，马士基目前共订造19艘能使用绿色甲醇运营的双燃料发动机船舶。新船均属于马士基船队更迭计划的一部分，当这19艘绿色船舶全部投入运营并替换掉旧船时，马士基船队每年将减少约230万吨二氧化碳排放。马士基于去年7月在现代尾浦造船订造了1艘3500TEU碳中和甲醇动力集装箱船，成为全球首家订造零碳集装箱船的航运公司。同年8月，马士基又在现代重工订造了8+4艘16000TEU级甲醇动力集装箱船，这是全球首次搭载甲醇燃料动力发动机的大型船舶，4艘备选订单在今年年初确认生效。
3. 3.35亿美元！现代重工获今年全球首艘LNG-FSRU订单
10月5日，现代重工集团造船业务控股公司韩国造船海洋与美国LNG解决方案供应商Excelerate Energy签订了1艘17万立方米级LNG-FSRU（浮式存储及再气化装置）的建造合同，合同总金额4757亿韩元（约合3.35亿美元）。这是今年以来全球成交的首艘LNG-FSRU订单。此次承接的LNG-FSRU将在现代重工蔚山造船厂建造，计划2026年年底之前交付给船东。
LNG-FSRU是集LNG接收、存储、转运、再气化外输等多种功能于一体的特种装备，配备推进系统时，一般配备储存和再气化LNG的模块装置，因此既具有LNG船运输LNG的功能，又有替代陆上LNG储罐储存LNG的功能，被称为“海上移动大型LNG客运站”。使用LNG-FSRU比常规的LNG接收终端可以有效地节约技术投资，并且可以提高供气的灵活性。相比于传统的陆上LNG接收站，LNG-FSRU不占用宝贵的土地资源，同时与陆地保持数千米距离、安全风险大大降低。根据全球能源巨头壳牌的预测，2021年全球LNG需求量为3.8亿吨，到2040年将达到7亿吨，增长近一倍。特别是今年2月下旬俄乌冲突爆发以来，全球能源危机不断加剧。为摆脱对俄罗斯通过管道出口的天然气的依赖，欧洲国家开始寻求能源自给，扩大本土LNG基础设施建设，扩大天然气接收运输能力，LNG-FSRU开始受到越来越多的关注。业界预测，今后的十多年，全球每年将有10~20艘的LNG-FSRU订单需求。

据国际船舶网了解，现代重工是全球最早建造LNG-FSRU的船厂。早在2011年6月，现代重工就从挪威Hoegh LNG公司获得了2艘LNG-FSRU的建造合同，并在2012年的2月和10月再从Hoegh LNG获得1艘LNG-FSRU，共计从该船东获得4艘LNG-FSRU订单。2014年2月，现代重工建造的全球首艘LNG-FSRU“Independence”号交付船东，并租赁给立陶宛国营油气接收站运营商Klaipedos Naftazai（KN）在波罗的海沿岸运营。“Independence”号造价3.3亿美元，全长294米，宽46米，高26米，能够存储和供应70000吨天然气。
4. 大宇造船再获6艘！韩国今年LNG船订单已超100艘
大宇造船再获卡塔尔“百船计划”6艘LNG船订单，合同总金额18501亿韩元（约合12.96亿美元）。这6艘新船将在2026年年底前交付给船东，且提前完成全年89亿美元接单目标。截止目前，韩国三大船企今年以来承接的LNG船订单已达103艘。其中52艘来自卡塔尔“百船计划”，占比超过50%。其中韩国造船海洋与大宇造船均以19艘的接单数量并列第一，三星重工承接了14艘位居第二。
韩国业界人士表示，尽管大宇造船没有透露此次订造LNG船的船东国籍和具体名称，但据称是卡塔尔“百船计划”中的一部分。从这6艘LNG船的单船造价约2.16亿美元来看，与此前三大船企签订的卡塔尔“百船计划”中的首批订单价格相比高出200万美元，但明显低于8月份国际市场约2.4亿美元的价格。
这也是大宇造船承接的卡塔尔百艘LNG船中的第四批正式订单。今年4月大宇造船从由H-LINE海运、泛洋海运、SK海运组成的韩国海运企业联盟承接4艘LNG船，今年9月从非洲地区船东承接7艘LNG船和从大洋洲地区船东承接2艘LNG船。至此，大宇造船已从卡塔尔“百船计划”中获得了19艘LNG船订单，追平了现代重工集团造船业务控股公司韩国造船海洋。
包括此次订单在内，大宇造船今年以来已承接了42艘新船及海工装备订单，合同总金额约94亿美元，达到今年接单目标89亿美元的约106%，从而提前完成了年度接单任务。其中包括34艘LNG船、6艘集装箱船、1艘海工装备、1艘装备基地级维修。引人瞩目的是，大宇造船今年以来承接的LNG船订单已达到去年全年接单15艘的2倍以上。
截至目前，韩国三大船企今年以来承接的LNG船订单已达103艘。其中，韩国造船海洋承接了41艘，在三大船企中名列首位；大宇造船以34艘排名第二；三星重工以28艘位列第三。