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上一周船舶市场及行业动态(2024-12-8-~ 2024-12-15)

上一周船舶市场及行业动态(2024-12-8-~ 2024-12-15)

  • 分类:新闻动态
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  • 发布时间:2024-12-15
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上一周船舶市场及行业动态(2024-12-8-~ 2024-12-15)

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1. 招商扬州金陵(鼎衡)获英国船东第三艘 10600 载重吨成品油船订单
 
英国船东 Pritchard-Gordon TankersPG Tankers)近日在招商工业扬州金陵增订第三艘 10600 载重吨成品
油船。这是继 PG Tankers 去年 11 月在扬州金陵的前两艘船的姐妹船,计划在 2026 10 月交付,前两艘
则将在 2025 年第一季度和第二季度交付,将用于替换船队中的旧船。PG Tankers 没有透露订单的具体价
格。这批新船将由 FKAB Marine Design 公司设计,由瓦锡兰提供集成推进系统,包括瓦锡兰 32 主机、瓦
锡兰齿轮箱、轴发电机系统、可控螺距螺旋桨、高效舵、推进控制系统、选择性催化还原系统和开放式水
润滑尾管。据了解,PG Tankers Giles Pritchard-Gordon 1989 年创立。官网数据显示,PG Tankers
下船队目前共拥有 10 艘小型成品油船,运力为 6800 载重吨至 10600 载重吨不等。该公司的现有船舶大多
实在 2008 年以前建造的,仅有 3 艘是在 2017-2019 年间交付运营。
扬州金陵的订单是 PG Tankers 首次在中国船厂订造新船。据了解,扬州金陵致力于高端不锈钢化学品船、
双燃料动力船、液货船等特种船舶建造,迄今共有 6 个船型填补中国造船业空白,中小型化学品船在手订
单量排名世界第一。该公司已经形成了不锈钢焊接技术和液货系统技术的核心竞争力,领先于国内外同类
产品建造厂家,其建造的 15000 吨双燃料化学品船在国际船舶杂志评选的 2016 年度“世界十大名船”中
位列第一位。连同最新订单在内,扬州金陵现有手持订单共计 55 96.43 万载重吨,全部为化学品油船,
交船期排至 2028 年。
 
2. 4 24 亿元!北海造船首获苏伊士型原油船 163,000dwt 订单
 
希腊船王 George Procopiou 旗下 Dynacom Tankers Management 近日与北海造船签订 4 16.3 万载重吨常规
动力苏伊士型原油船建造意向书,正式的新造船合同即将在不久后敲定。新船预计将于 2027 年至 2028
之间交付。船舶经纪人表示每艘新船价格在 8200 万至 8400 万美元之间,四艘新船的总价值约为 3.28-3.36
亿美元(约合人民币 23.79-24.37 亿元)。作为参考,目前一艘 156000-158000 载重吨苏伊士型油船新船价
格为 9000 万美元,比去年同期的 8500 万美元增加 6%
凭借这份订单,北海造船将首次进军苏伊士型油船市场。过去几年来,北海造船一直以建造 Newcastlemax
型散货船和超大型矿砂船(VLOC)为主。去年下半年至今年年初,北海造船陆续承接了比利时船东 Euronav
5 VLCC 订单,开始涉足大型油船市场。
除了北海造船的订单之外,最近 Dynacom Tankers 还与韩国三星重工签订了 4 15.8 万载重吨苏伊士型油
船建造合同,每艘船造价约为 8350 万美元,预计将于 2027 12 月交付。据称三星重工已经将该订单分
包给太平洋海洋工程(舟山)有限公司,这是三星重工首次将整船建造工作分包给中国船厂。
据了解,George Procopiou 旗下拥有油船公司 Dynacom Tankers Management、散货船公司 Sea Traders LNG
船公司 Dynagas“三驾马车”,船队总数达 170 余艘,总运力 1163 万载重吨,对外提供干散货运输、原油
运输和专业海运业务,在全球海运物流行业拥有广泛及良好的运营记录,是希腊第五大船东。同时,
Procopiou 也是去年新造船市场上订船最多的船东之一。Procopiou 在去年 4 月启动了新一轮订船计划,短
短一年半时间里已经在中韩船厂订造了 82 艘新船,其中包括中国船厂 76 艘新船(32 艘散货船和 44 艘油
船),以及三星重工 4 艘苏伊士型油船和韩国 HD 现代重工 2 20 万立方米 LNG 船。这之中还不包含北
海造船的最新订单。Dynacom 也是目前市场上订造最多苏伊士型油船的船东。
目前苏伊士型油船手持订单量为 106 艘,有 51 艘在中国船厂建造。其中,Dynacom 订造了 14 艘,包括三
星重工 4 艘以及新时代造船 10 艘;其次则是挪威船王 John Fredriksen 旗下的 Sea Tankers11 艘)以及希
腊船东 Maran Tankers8 艘)。研究表明,对苏伊士型油船的浓厚兴趣来自于俄罗斯长途石油出口的增长,
这种船型的尺寸很有吸引力。油船经纪公司 Charles RWeber 的最新报告指出,受船队基本面稳定和更强的
定期租船价格的推动,苏伊士型油船运价有了显著提高,市场需求依然活跃。
不含最新订单在内,截至目前北海造船手持订单共计 60 1379 万载重吨,其中 Newcastlemax 型散货船
45 艘、325000 载重吨超大型矿砂船(VLOC8 艘、319000 载重吨超大型油船(VLCC5 艘、5598TEU
集装箱船 2 艘,交船期排至 2028
 
3. 国内民营第一艘!内外贸兼营 LNG 运输加注船签约
 
福州五洋成品油贸易有限公司凭借在 2024 年度交通部新增沿海省际散装液体货物船舶运力调控综合评审
中脱颖而出,成功获得今年仅有的一艘 12000m3 液化天然气船兼加注的新造船运力指标,于近日与南通中
集太平洋海洋工程有限公司成功签订了 1+1 12000m3LNG 运输加注船建造意向合同,代表五洋油运正
式启动 LNG 运输加注船项目,使得公司成为国内第一家建造无限航区,同时具备覆盖国内沿海、长江航
线的 LNG 二程转运兼加注的民营船企。
12000m3 LNG 运输加注船适用性较为广泛,“一船多供”模式可有效提高加注作业效率,降低船舶使用成
本,同时缩短客户船舶的靠港停泊时间,凸显行业竞争力。该船是一艘兼具 LNG 运输及加注功能的“绿
能船”。未来可承担船对船和船对岸的加注、反输/补液服务和为大型 LNG 动力船进行出厂前惰化、冷舱、
气试等全流程专业化服务。
该船采用浅吃水设计,配备了先进的电力推进系统和尾部设置 2 套全回转拉式推进器,在艏部设艏侧推装
置;可实现狭窄内河航道的灵活操纵。使其具有良好的操纵性、自力靠泊性能、快速性和船船/船岸兼容性。
可在 B 级冰区航行,在设计海况下具有相当于 DP2 的定位水平,满载吃水航速约 13Kn。设计使用年限为
30 年。加注船货舱容积不小于 12000 立方米,货物围货系统选型为 Type C。采用垂直艏设计。采用 IMO 2G
C 型液货舱型式,液货舱设计温度为-163℃,液货舱单罐容量约为 6000 立方米,液货舱总容积约为 12000
立方米。
 
建成后,该船将主要承担国内外港口运输、沿海区域 LNG 动力船舶加注、内河城市燃气的 LNG 调峰和加
注站以及长江中转站 LNG 二程转运等任务;为能源结构持续优化,以及沿江经济带的绿色低碳能源转型
和经济社会高质量发展注入新动能。
 
4. 一艘 17 亿!日本五洋建设订造全球最大电缆敷设船
 
近日,日本五洋建设(Penta-Ocean Construction)宣布与新加坡 PaxOcean 集团签署建造合同,下单订造世
界最大最先进的电缆敷设船(CLV)。这艘新船将由挪威 Salt Ship Design 负责设计,在 PaxOcean 位于巴
淡岛的船厂建造,交付时间定于 2028 2 月,预计该船将在 2028 财年(2028 4 -2029 3 月)上半
年开始运营。该船总造价高达 365 亿日元(约合人民币 17.37 亿元),其中船体部分建造成本为 310 亿日
元,船上搭载的挖沟机和工作级 ROV 成本约为 55 亿日元。
这是五洋建设再次与 PaxOcean 合作造船。此前,五洋建设曾于 2020 年在 PaxOcean 订造 1 座多用途自升
式起重船(SEP 船),为日本海上风电市场服务。该船同样由 PaxOcean 巴淡岛船厂建造,在 2023 年完工
交付。为了将公司业务从海上风力涡轮机施工扩展到电力电缆铺设,五洋建设决定投资建造这艘电缆敷设
船。该船能够从事固定式海上风力涡轮机电缆、浮式海上风力涡轮机电缆以及海底直流输电电缆的敷设工
作。
这艘大型自航式电缆敷设船安装了两个 5000 吨电缆转盘,能够在公海恶劣的海洋条件下安全高效地铺设
电缆。该船配备了最新挖沟机和工作级 ROV,采用英国 SMD 公司的最新设备,可以高效地进行电缆埋设
工作。完工之后,这艘新船将由五洋建设与芙蓉综合租赁公司(Fuyo General Lease)成立的合资子公司拥
有,持股比例 50:50。同时,五洋建设还将与株式会社小岛组(Kojimagumi)成立合资公司,持股比例 65:35
共同拥有船上搭载的挖沟机和工作级 ROV。株式会社小岛组负责该船的运营管理。
 
5. 4 艘!扬子江船业获“老客户”成品油船订单
 
希腊船东 Evalend Shipping 在扬子江船业下单订造 4 39000 载重吨 MR1 型成品油船。这是扬子江船业在
本周宣布承接的 21 艘新船订单中,4 39000 载重吨油船订单被证实来自 Evalend Shipping。这 4 艘船由
新扬子造船承建,预计将于 2027 年至 2028 年期间交付,每艘新船的造价约为 4300 万美元。以此计算,4
MR1 型船总价值约为 1.72 亿美元(约合人民币 12.53 亿元)。作为参考,目前一艘 37000 载重吨成品
油船新船造价约为 4900 万美元,与去年同期的 4500 万美元相比增长 9%
这份新订单使 Evalend Shipping 在建 MR1 型油船数量达到了 8 艘。今年早些时候该公司还曾在韩国 HD
代尾浦订造了 4 37000 载重吨 MR 型船,这也是 Evalend Shipping 首次进入 MR1 型成品油船领域。HD
现代尾浦的订单单船价格为 4800 万美元,计划于 2026 年上半年交付。
近年来,Evalend Shipping 一直活跃在新造船市场上。截至目前,Evalend Shipping 共有 37 艘在建新船,包
13 艘化学品油船、6 LPG 船、10 艘成品油船、2 艘原油船和 6 LNG 船,其中有 19 艘由扬子江船
业建造,其余 18 艘则由韩国 HD 现代旗下船厂建造。扬子江船业是 Evalend Shipping 在中国最青睐的船厂,
双方有着长期合作关系。数据显示,在 Evalend Shipping 旗下船队现有 54 艘船中,有 16 艘来自扬子江船
业,包括新扬子造船交付的 8 82000 吨散货船、4 艘敞舱口船和 1 艘化学品油船,以及扬子三井造船交
付的 3 艘。
本周早些时候,扬子江船业在 12 2 日发布公告称,自 11 7 日以来公司陆续接获了 21 艘新订单,总
价值 26.3 亿美元(约合人民币 191.67 亿元),其中包括 6 LNG 双燃料 17000TEU 集装箱船、6 艘甲醇
双燃料 13000TEU 集装箱船、4 39000 载重吨油船、2 4300TEU 集装箱船以及 3 45000 载重吨散货
船。这批新船主要将在 2027 年至 2029 年间交付。
扬子江船业没有透露相关订单的船东信息,但据了解其中 6 17000TEU 双燃料集装箱船订单来自丹麦马
士基,6 艘甲醇双燃料集装箱船订单来自日本海洋网联船务(ONE),2 4300TEU 集装箱船订单来自希
腊船东 Euroseas3 45000 载重吨散货船则由保加利亚船东 Navibulgar 订造。连同上述 21 艘新船订单在
内,截至目前扬子江船业今年共计承接了多达 119 艘订单,总价值高达 142.7 亿美元(约合人民币 1039.98
亿元),相当于全年接单目标 45 亿美元的 317%。就金额而言,今年扬子江船业的接单量已经超过了过去
4 年的全年水平,创下历史新高。
 
6. 又是 12 艘!海工辅船订单创十年新高
 
近日,巴西国油宣布与两家船东Bram OffshoreStarnav Serviços Marítimos共同签署12艘平台供应船(PSV
建造和租赁合同,总价值 168 亿雷亚尔(约合 27.89 亿美元、人民币约 202.68 亿元),其中 52 亿雷亚尔
(约合人民币 62.73 亿元)专门用于投资巴西造船业。
按照合同,这两家公司将分别提供 6 PSV,均由巴西当地船厂建造。巴西国油的合同包括长达 4 年的“调
动期(mobilization)”和 12 年的“运营期”,此外还要求在船舶建造阶段实现 40%的本地化。这些 PSV
对于巴西国油在 2028 年之前的勘探和生产物流业务至关重要。其中,隶属于美国海工船东 Edison Chouest
OffshoreECO)的 Bram Offshore 将在其位于圣卡塔琳娜州纳韦甘蒂斯(Navegantes)的 Estaleiro Navship
船厂建造 PSV,而巴西船东 Starnav 则将在其位于伊塔雅伊(Itajai)的 Detroit Brasil 船厂建造新船。
数据显示,目前 Bram Offshore Estaleiro Navship 船厂订造了 6 5200 载重吨 PSV,而 Starnav 则在 Detroit
Brasil 船厂订造了 6 5000 载重吨 PSV,这些新船将在 2026 年至 2027 年间陆续交付。该系列船采用了最
新技术,配备混合动力推进系统,将电机和电池与柴油/生物柴油发电机相结合,符合最高的环境、社会和
治理(ESG)标准。此外,该项目将对巴西国内造船业产生重大积极影响,有望创造约 11000 个直接和间
接就业机会。根据巴西国油在去年披露的 2024-2028+战略发展计划,该公司将在 2030 年之前租赁 38 艘海
工辅助船,包括 12 PSV10 艘溢油响应船(OSRV)和 16 艘远程辅助船(RSV)。
经历了多年沉寂,全球海工船新造船市场终于迎来复苏迹象,随着巴西国油最新 12 艘大单的正式签约,
今年 PSV 新船订单创下十年来新高。连同巴西国油的最新订单在内,今年全球 PSV 新船订单数量已经达
到了 37 艘,超过 2015 年的 30 艘,创下自 2014 年(145 艘)以来的最高年度纪录。
2015 年以后,随着海工市场陷入萧条,海工船订单也几乎“销声匿迹”,近几年交付的新建 PSV 大多
为此前市场繁荣时期订造的“库存”船舶。事实上,根据克拉克森的数据,在当前全球总计 51 PSV
持订单中,仍有多达 9 艘是在 2015 年之前就已经下单订造但至今未能交付的。
PSV 订单的“复苏”始于去年 12 月,当时福建马尾造船获得了挪威船东 Hercules Supply 首艘 PSV 订单、
以及希腊船东 Capital Offshore 的首批 2 PSV 订单,标志着马尾造船时隔 10 年再次接获 PSV 订单。进入
2024 年,PSV 新船订单更是迅速增加。
今年 PSV 新造船市场的一个显著特点是希腊船东的大举进入。其中,Capital Offshore 在今年继续加码订船,
6 月在马尾造船再订 10 PSV;另一家希腊船东 Costamare 也首次进军海工船市场,在舟山太平洋海工订
6 PSV。在今年的 37 PSV 新船订单中,除了巴西国油的 12 艘之外,其余 25 艘订单全部由中国船
企承接。根据克拉克森的数据,这些新订单包括马尾造船 12 艘、江苏镇江船厂 2 艘、南通中集太平洋海
2 艘、南通润邦海洋 2 艘、舟山太平洋海工 6 艘以及大连辽南船厂 1 艘。
目前,包括 PSV 在内的海工辅助船(OSV)需求依旧保持旺盛。自今年 6 月以来克拉克森 OSV 租金指数
已经超过了 2008 10 月创下的峰值水平,截止 8 月进一步增至 201 点,同比上扬 23%。前 8 个月 OSV
需求上涨 2%2509 艘,较 2020 年低位增长 30%,利用率达到 75%
 
7. 6 亿元!马尾造船再获 2 PSV 订单
美国海工船运营商 SEACOR Marine 重返新造船市场,在马尾造船下单订造 2 艘平台供应船(PSV)。这
两艘新船每艘载重量 4650 吨,甲板面积 1000 平方米,配备中速柴油发动机和集成电池储能系统,可提高
燃油效率,降低运行成本。每艘造价为 4100 万美元,合同总金额 8200 万美元(约合人民币 5.95 亿元),
交付时间分别为 2026 年第四季度和 2027 年第一季度。
在订造新船的同时,SEACOR Marine 还宣布将出售船队中最后两艘三用工作船(AHTS),总售价 2250
万美元。这标志着公司将从 2025 1 月起彻底退出 AHTS 市场。
据了解,SEACOR Marine 是美国知名的海工船东,为全球近海能源设施提供船舶和支持运输服务。该公司
运营和管理着一支多样化的海工辅助船(OSV)船队,数据显示,目前其船队数量共计 45 艘,船型涵盖
PSVAHTS、快速人员转运船等。连同 SEACOR Marine 的最新订单在内,自去年 12 月以来马尾造船已
经承接了 15 PSV 订单。据了解,马尾造船曾是国内主要的海工船建造商,在 2014 年之前曾承接了包括
PSV、三用工作船(AHTS)在内的大量海工船订单。然而随着 2014 年以来海上油气市场陷入萧条,新造
船需求几乎消失殆尽,撤单海工船的“去库存”一度成为船厂的生产经营工作重点。
马尾造船在过去几年间成功交付了多艘 2015 年之前订造的 PSV,目前其手持订单中仅剩 1 2014 年订造
的全球首艘深海采矿船“MAC Goliath”号尚未找到“下家”。在海工船订单沉寂之后,马尾造船的主建
船型逐步转向成品油船和支线集装箱船,2022 年更抓住汽车运输船市场异常火爆的时机首次进军这一新市
场。直到去年 12 月,马尾造船时隔 10 年再次接获 PSV 订单,将为挪威船东 Hercules Supply 建造 1 PSV
计划于 2025 年第四季度交付。
之后,希腊船东 Evangelos Marinakis 新成立的海工船子公司 Capital Offshore 陆续在马尾造船下单订造了多
12 PSV。马尾造船也表示将以此为契机,抢抓海工船舶市场复苏的有利时机,进一步开拓船舶市场,
打造具有船政特色、闻名世界的船舶海工一流品牌。截至目前马尾造船手持订共计 45 80.2 万载重吨,
其中海工船 19 艘、液货船 14 艘、汽车运输船 8 艘、散货船 2 艘、其他非货船 2 艘,交船期排至 2027 年。

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