单重心主要围绕油船和集装箱船。目前新时代造船手持订单共计 100 艘 1379 万载重吨,其中包括 75 艘油
船、22 艘集装箱船和 3 艘散货船,交船期排至 2028 年。除了新时代造船的 8 艘订单之外,上个月外媒曾
报道称,招商轮船还将在青岛北海造船订造 8 艘 21 万载重吨 Newcastlemax 型散货船,其中 6 艘将在 2028
年交付、每艘造价 7650 万美元,2 艘将在 2026 年交付、每艘造价达到了 8050 万美元。
招商轮船是专注于国际国内货物运输的专业航运公司,以油气运输、干散货运输为双核心主业,拥有世界
一流的 VLCC 和超大型矿砂船(VLOC)船队。其中,招商轮船的干散货船船队由其全资拥有的专业管理
公司香港明华船务有限公司进行日常经营管理,VLOC 规模排名世界第一。截止 2023 年年底,招商轮船
旗下船队拥有 93 艘散货船,包括 34 艘 VLOC、16 艘好望角型、6 艘巴拿马型、20 艘 Ultramax 型、10 艘
超灵便型和 7 艘灵便型,总载重量 1855.95 万吨。同时,招商轮船还有 4 艘 Kamsarmax 型散货船正在建造。
值得一提的是,就在一天前,招商轮船于 6 月 13 日发布了分拆集运滚装子公司重组上市的预案。根据预
案,安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权。招商轮船
指出,本次分拆后,招商轮船与分拆子公司的主业结构更加清晰,招商轮船可以进一步针对油气运输、干
散货运输两大核心主业的特点加强战略管理、集中资源,更加快速地对市场变化作出有效应对,减少多元
业务争抢发展资源及经营管理等方面的弊端,有利于推动公司核心的油气运输、干散货运输高质量发展和
打造世界一流航运企业战略目标的达成。
3. 又是中国船厂包揽!这家航运巨头高价抢订 12 艘汽车船
汽车运输船运价下跌并未削弱船东继续投资订造新船的意愿。新加坡航运巨头 Eastern Pacific Shipping
(EPS)首次大手笔投资中型船,在两家中国船厂签下 12 艘新船大单。EPS 已经与招商工业南京金陵和马
尾造船签订了总计 12 艘 5500 车位 LNG 双燃料汽车运输船订单,其中马尾造船接获 4+4 艘,南京金陵接
获 2+2 艘。这批新船每艘造价约为 8000 万美元,备选订单全部确认生效后总金额将达 9.6 亿美元(约合人
民币 69.53 亿元)。其中部分新船将与西班牙滚装汽车运输船运营商 Suardiaz Shipping Lines 签订租船合同,
具体租期和日租金尚未公布。
上周,马尾造船刚刚宣布和厦船重工联手,与 EPS 签署 4+4 艘 5500 车双燃料汽车运输船。这 4 艘新船将
由厦船重工建造,交付时间定于 2027 年。据介绍,该系列 5500 车双燃料汽车运输船由上船院(SDARI)
设计,总长 190 米,型宽 35.6 米,型深 14.10 米,设计吃水 8.3 米,最大吃水 9.5 米,载重吨约为 7800 吨,
航速不小于 18 节。该船采用电动 RORO 系统,共设 11 层甲板,其中 4、6、8 为活动甲板,用于无限航区
(极地水域除外),能够运输乘用车、面包车、公共汽车、卡车、货运集装箱拖车和其他高与重型滚装货物,
以及新能源汽车和 IMDG 规则范围内包装的危险货物。
EPS 的新订单是近年来中型汽车运输船建造领域的最大一笔投资。尽管汽车运输船新船订单自 2021 年以
来持续处于高位,但订单船型基本集中在 6000 车位及以上大型船市场,而中小型船领域的订单则寥寥无
几。
目前全球汽车运输船手持订单总计205艘,但在4000-5999车位中型船领域手持订单仅有8 艘,包括Neptune
Shipping 去年 9 月和今年年初在马尾造船订造的 4 艘 4200 车位汽车运输船,以及 EPS 最新在马尾造船和
厦船重工的 4 艘;此外还有 2 艘 3000 车位和 1 艘 2450 车位汽车运输船,其余 194 艘全部为 6500-10800
车位大型船。
4. 16 艘 120 亿!中国船厂成集装箱船订单潮最大赢家
在运价持续攀升和对环保船舶需求不断增长的双重驱动下,集装箱船市场“订单潮”再次回归。中国船厂
凭借其卓越的制造能力和技术优势,成功包揽了今年迄今为止所有集装箱船订单,成为这一轮“订单潮”
中无可争议的最大赢家。
6 月 7 日,长荣海运发布公告称,代子公司 Italia Marittima S.p.A.董事会决议在黄埔文冲下单订造 6 艘
2400TEU 甲醇双燃料集装箱船,新船预计将从 2026 年下半年开始交付,每艘价格 5200-5800 万美元,交
易总金额 3.12-3.48 亿美元(约合人民币 22.61-25.22 亿元)。作为参考,目前一艘 2600/2900TEU 支线集装
箱船新造船价格为 4125 万美元,与去年同期的 4250 万美元相比下降 3%。
EU ETS(欧盟碳排放交易系统)对航运公司的影响主要体现在运营成本的增加,因为需要购买碳排放权。
通过投资更环保的船舶、改善运营效率和使用低碳替代燃料等方式来减少碳排放,从而减少碳排放权的购
买。长荣海运在减碳方面因应减碳的实际行动包括投资新型环保船型(甲醇双燃料船)、提高船舶航行能源
使用效率及引进更多节能减排技术,如碳捕获设备等。
随着最新订单的敲定,长荣海运成为了继日本海洋网联船务(ONE)之后,今年第二家下单订船的集运巨
头。除了订造新船,长荣海运最近还宣布订造 5 万个集装箱,包括向 Singamas 订购 10000 个集装箱,交易
总金额 3215.3 万美元;向中集集团订购 14500 个集装箱,交易总金额 4195 万美元;向东方国际集装箱订
购 25500 个集装箱,交易总金额 8861.3 万美元。
长荣海运目前是全球第七大集运公司。Alphaliner 的最新数据显示,长荣海运现有船队规模 220 艘 168 万
TEU,包括 135 艘自有船舶和 85 艘租入船舶,市占率 5.7%。与此同时,长荣海运还有 67 艘在建新船共计
73 万 TEU,占现有船队运力 43.4%,这一比例在所有集运公司中最高,新船全部交付运营后其船队运力将
超过 ONE 排名全球第六。
黄埔文冲是长荣海运在国内最青睐的船厂之一。据国际船舶网了解,长荣海运于 2021 年首次在黄埔文冲
下单订船,一口气订造了 3 型 24 艘支线集装箱船,总价值约为 10 亿美元,当时是黄埔文冲史上最大民品
经营订单,也是中国船舶集团史上承接的最大单笔支线集装箱新船订单。不包括最新订单在内,黄埔文冲
现有手持订单共计 96 艘 379 万载重吨,其中包括 48 艘集装箱船、20 艘散货船、13 艘多用途船、7 艘拖船、
5 艘 LPG 船和 3 艘其他船舶,交船期排至 2028 年。
据外媒消息,Evangelos Marinakis 通过旗下子公司 Capital Maritime 与新时代造船签订了 10 艘 8400TEU 双
燃料 LNG 动力集装箱船建造意向书,每艘新船造价约为 1.28 亿美元,交易总金额约为 12.8 亿美元(约合
人民币92.72亿元)。预计交付时间为2027年年中至2028年。作为参考,目前一艘LNG双燃料7500-8500TEU
集装箱船新船价格为 1.21 亿美元,与去年年中的 1.17 亿美元相比增长了 3%。如果这份订单得以确认,这
将是 Marinakis 过去两年来首次订造集装箱船,也是其首次订造 LNG 双燃料集装箱船。业内人士认为,
Marinakis 的新订单是投机订单,目前还没有关于租船合同敲定的消息。
据了解,Evangelos Marinakis 是近年来活跃在新造船市场上的主要希腊船东之一,子公司 Capital Maritime
在六年前就启动了“绿色革命”船队转型计划,据估计已订造约 80 艘新造船,总价值接近 95 亿美元,交
付日期从 2020 年一直延续到 2028 年。不过与大多数“钟爱”在中国船厂订船的希腊船东不同,Marinakis
的订单主要交给韩国船企。
在 Marinakis 从 2022 年起订造的 45 艘新船中,有多达 27 艘是在韩国 HD 现代集团旗下船厂建造的,包括
10 艘 17.4 万方 LNG 船、4 艘 22000 方 LCO2 运输船、4 艘 45000 方中型 LPG 船、2 艘 88000 方 VLAC 以
及 7 艘支线集装箱船;其余 18 艘则由中国船厂建造。
值得一提的是,新时代造船是 Marinakis 在中国最“青睐”的船厂。双方的合作始于 2022 年的首份 LR2
型油船订单,截至目前 Marinakis 已经在新时代造船订造了总计 10 艘油船,包括 4 艘 LR2 型成品油船和 6
艘苏伊士型原油船。不过,Marinakis 此前还从未在新时代造船订造过集装箱船。对于新时代造船而言,
Marinakis 的新订单也将是其自 2023 年以来首份集装箱船订单。新时代造船在 2021 年至 2022 年间集装箱
船创纪录“订单潮”期间曾承接了数十艘新订单,但随着 2023 年集装箱船新造船市场热潮开始退去,新
时代造船的接单重心再次转向了油船领域。
不包括 Marinakis 的最新订单在内,目前新时代造船手持订单 101 艘 1393.13 万载重吨,包括 75 艘油船、
23 艘集装箱船和 3 艘散货船,在这之中有 50 艘为 LNG 动力船,分别是散货船 3 艘、油船 27 艘和集装箱
船 20 艘,交船期排至 2028 年。据了解,新时代造船是 LNG 双燃料船建造领域的“佼佼者”。近年来,
新时代造船主动策应“双碳”发展战略,在新能源船舶领域率先布局,积极开展 LNG 双燃料动力船舶和
LNG 燃料舱的生产、研发,同时加大信息化、数字化、智能化造船,通过生产工艺的持续改进,不断提高
生产效率和产能,成为了国内第一家建造大型 LNG 双燃料船的地方民营船厂,LNG 双燃料船接单量居全
国首位。
自今年 5 月以来,一度降温的集装箱船新造船市场开始逐渐复苏。随着集运运价持续上涨逐渐接近新冠疫
情期间的水平,航运公司开始重返新造船市场寻求更多新船。此前有消息称,全球最大独立集装箱船船东
Seaspan Corporation 自 2021 年夏季以来时隔近三年重新归来,在两家中国船厂下单订造了多达 10 艘双燃
料集装箱船,包括沪东中华 6 艘 LNG 双燃料 13000TEU 船,以及扬子江船业 4 艘甲醇双燃料 9000TEU 船。
其中 LNG 双燃料船价格在每艘 1.8 亿美元以上,甲醇双燃料船的单价则为 1.25 亿美元左右。以此计算,
全部 10 艘新船订单总价值达到了 15.8 亿美元(约合人民币 114.47 亿元)。
Seaspan 这 10 艘船均已经敲定了长期租船合同,其中 LNG 双燃料船由日本海洋网联船务(ONE)租赁,
将在 2027 年年初至 2028 年间陆续交付;甲醇双燃料船则由马士基租赁,计划在 2027 年下半年至 2028 年
间交付。
与此同时,外高桥造船最近连获两家航运公司总计 8 艘集装箱船订单,包括新加坡 X-PRESS FEEDERS 订
造 4 艘 11000TEU 甲醇燃料预留(methanol-ready)集装箱船;以及德翔海运订造 2 艘 14000TEU 甲醇燃料
预留大型集装箱船和 2 艘 7000TEU 中型集装箱船。再加上新时代造船和黄埔文冲的新订单,船舶经纪公
司 MB Shipbrokers(原马士基经纪)表示,这些新合同将使集装箱船手持订单量再增加 30 万 TEU。
截止今年 6 月集装箱船手持订单共计 683 艘约 581 万 TEU,这是自 2022 年 1 月之后手持订单首次回落到
600 万 TEU 以下。不过如果再加上 30 万 TEU,手持订单将再度回到 600 万 TEU 以上水平。
MB Shipbrokers 指出,大量集装箱船新造船项目正在筹备中,几家大型集运公司和船东正就各种系列的
8000-15000TEU 集装箱船新造船进行具体谈判,“如果按照我们预期的速度发展下去,我们预计大型船舶
的可用交付船台很快就会被推迟到 2028 年下半年”。MB Shipbrokers 上个月还曾透露,中远海运集团将在
外高桥造船下单订造 10 艘双燃料 11000TEU 集装箱船,这份订单正在最终敲定阶段。中远海运集团还将
在旗下扬州中远海运重工订造多达 12 艘 14000TEU 集装箱船。
值得一提的是,今年迄今为止全球所有的集装箱船订单全部由中国船企包揽,尚未签署的一波意向订单同
样也都由中国船企承接。而自去年 7 月长荣海运在日本今治造船和韩国三星重工多达 24 艘 16000TEU 甲
醇双燃料集装箱船大单之后,日韩船厂再未承接过任何集装箱船订单。与此同时,虽然今年集装箱船新船
订单下滑,但这一船型领域的燃料转型进程却在加速。今年 2 月全球首艘氨燃料集装箱船订单签约,挪威
化肥公司雅苒国际(Yara International)联手清洁航运集团 CMB.TECH 以及 North Sea Container Line(NCL)
共同在青岛扬帆下单订造了 1400TEU 冰级氨燃料集装箱船“Yara Eyde”号。
双燃料动力在超大型集装箱船领域的应用尤为普遍。克拉克森的数据显示,在目前总计 197 艘
12000-16999TEU 新巴拿马型集装箱船手持订单中,多达 123 艘为甲醇双燃料或 LNG 双燃料动力;而在现
有 42 艘 17000TEU 及以上集装箱船手持订单中,仅有 4 艘为传统燃料,其余 38 艘全部为甲醇双燃料或 LNG
双燃料动力。
5. 投资回收期仅需 5 年!康士伯海事推出开创性船型设计
近日,康士伯海事公司(Kongsberg Maritime)推出了全新的“超高效散货船”设计,据称该船型的投资回收
期只需短短的 5 年时间,这对于船东而言极具吸引力。为了应对日益增长的减排和燃油效率监管压力,康
士伯海事与招商工业旗下芬兰船舶设计公司德他马林(Deltamarin)共同开发了一项全新的开创性船舶设计,
根据不同的运营情况,这种新设计可节省 40%~50%的燃油成本。新设计的推出为船东提供了一种创新方
案,既能继续使用传统燃料,同时也能够满足未来环保法规的要求。
康士伯海事公司战略与业务发展副总裁 Oskar Levander 说:“船东在满足更严格的法规要求方面面临着巨
大挑战。虽然低碳燃料是一种选择,但许多人更愿意坚持使用传统燃料。我们的目标是利用先进的节能技
术,设计出一种能够在整个使用寿命期间都符合预计的 CII 法规的船舶。”
康士伯海事与德他马林合作,探索利用各种技术以提高船舶的效率。本次推出的新设计是“超高效散货船”,
其集成了多项突破性功能。设计亮点包括:
1、新设计基于三个可倾斜的转子帆和两个吸力翼帆的独特组合。这种风帆双重叠加方法最大限度地提高
了风能利用率,适应不同的风力条件以确保最佳性能。康士伯海事概念和咨询团队的 Henrik Sjöblom 表示:
“这种混合风力技术方法集合了两种风帆的优势,使船舶的用途更加广泛,效率更高。”
2、康斯伯海事设计了一种创新的船体形式,可以捕获空气润滑系统产生的气泡,以最大限度地减少阻力,
公司已经为实现这一概念申请了专利。通过在船体下方捕获气泡,该系统可显著降低摩擦阻力。倾斜的船
体(从船头到船尾倾斜 1 度)和垂直转向的舱底龙骨形成了“墙”可阻挡住气泡,从而提高了节油效果。
3、该设计强调慢速航行的益处,以较低的速度运行,在燃油效率和运营可行性之间取得平衡。每降低 1
节航速,就能节省大量燃料、排放物和维护成本。
4、该设计在船舶上集成了具有频率控制的混合动力轴带发电机,优化了电力使用并减少了排放。该系统
可支持风力推进设备和空气润滑压缩机增加的电力负荷,从而提高整体效率。
5、该设计为船舶配备了智能能源管理系统(iEMS)和航线优化软件,可确保最佳的能源利用,进一步提高
燃油效率,降低运营成本。
6、为了保持船体清洁并进一步减少阻力,该船还安装了船体清洁机器人 Hull Skater,这也有助于在运营期
间保持低油耗。
根据康士伯海事的分析,本次推出的“超高效散货船”设计新颖,操作先进,与仅采用传统技术的先进船
舶相比,可降低一半以上的燃油成本。因此,它为船东提供了一个极具吸引力的解决方案。Oskar Levander
表示:“这个项目让人大开眼界。先进技术的结合节省了大量成本,使我们的新设计成为游戏规则的改变
者。新设计船型的投资回收期很短,仅需要 5 年,对于希望降低成本并满足未来环保法规要求的船东来说,
这是一项明智的投资。在康士伯,我们致力于整合最佳技术,推动海运业走向更清洁、更高效的未来。”
风帆技术前景广阔
近年来,风帆技术在船舶上的应用发展迅速,示范效应日益增强。据国际风帆动力船舶协会(IWA)秘书长
Gavin Allwright 介绍,2023 年是重要的一年,安装各类型风辅的船舶数量增加到 33 艘,未来几个月还有
16 艘船待安装。按照安装风辅船舶的货运能力来计算,总共约为 200 万载重吨。
Gavin Allwright 预测,2024 年安装量至少会增加一倍,到今年年底或 2025 年初安装风力辅助推进系统的
船舶至少会增加 60~70 艘,甚至可能更多。到 2030 年,安装量将继续每年翻一番。到 2030 年底,安装
风辅的船舶数量可能会达到约 3000 多艘。
Deltamarin 在船舶风帆技术应用方面具有丰富经验,除了本次新设计外,还参与了多个具有里程碑意义的
大型项目都是出自其手,例如:
✦ 与 BAR Technologies 合作,通过 Aframax/LRII 船型的新设计引领风力推进的创新之路。这项合作旨
在利用风能的设计,提高船舶的性能,预计通过风力推进将当前性能提高 15%。
✦ 与 BAR Technologies 共同开发了一种新的风力优化船体设计,名为“Aquilo”,这标志着向可持续船舶
设计迈出了重要一步,也标志着两家公司在风力辅助推进技术方面的进一步深度合作。
✦ 为新加坡干散货船东 Berge Bulk 公司 21 万载重吨散货运输船“Berge Olympus”号安装风力推进系统提
供基本设计。这包括了对船舶结构问题、稳定性、其它与船舶集成相关的问题和海上保持等进行的必要分
析。该船已于 2023 年 10 月正式完成改装,成为当时“全球最强大风帆货船”。
✦ 与法国 Louis Dreyfus Armateurs 公司和武昌造船合作设计的 3 艘风力辅助推进滚装船,每艘船都将由 6
个 Flettner 旋转风筒和 2 台双燃料发动机提供推力。这些发动机可使用船用柴油和电子甲醇燃料。
德他马林多个项目是与中国船厂进行合作,该公司也曾表示:“我们在中国拥有丰富的经验,在中国船厂
完成了各种成功的项目就证明了这一点,这些成就反映了各方之间的紧密合作。”值得一提的是,中国船
厂在风帆船舶方面也积攒了丰富经验,除了上述全球最强大风帆货船“Berge Olympus”号之外,全球首艘
加装 WindWings 巨型风帆船舶“Pyxis Ocean”号 82000 载重吨卡姆萨尔型散货船的改造也是中国船厂完成
的。这艘是由 Cargill、BAR Technologies 和 Yara Marine 联手打造的开创性 BAR Tech WindWings 翼帆首
次在开放水域投入应用,以测试新技术,将风能推进方式引入商业航运领域。2024 年 3 月,“Pyxis Ocean”
号完成了为期 6 个月的测试,所取得的性能结果与预期一致。
多家知名船东下单中国船厂
在这项创新研究中,康士伯海事公司选择了一艘 82000 载重吨的卡姆萨尔型(Kamsarmax)散货船作为新设
计的基础。据称,卡姆萨尔型船舶代表一个多用途的选择,因为这种船型经常面临全球低碳燃料可用性的
限制,因此是这项研究的理想选择。近两年来,82000 载重吨卡姆萨尔型散货船新造船市场十分火爆,也
从侧面应证了这一研究在船型方面的选择。据 VesselsValue 数据显示,今年截至目前,已有约 59 艘巴拿
马型/卡姆萨尔型散货船订单敲定。
值得注意的是,争相下单订购该船型的包括多家知名船东公司,且他们纷纷选择中国船厂,充分体现出了
对于中国船厂实力的认可。代表性订单包括:
✦ 国际知名船东挪威船王 John Fredriksen 家族控制的 Seatankers Management 公司在青岛造船厂订购 4+4
艘 82000 载重吨散货船。
✦ 希腊知名干散货船东 Star Bulk Carriers(未合并前)与青岛扬帆造船签署了一份新的 2 艘卡姆萨尔型散货
船订单。
✦ 希腊船东 George Prokopiou 控股的 Sea Traders 在恒力重工敲定了 10 艘卡姆萨尔型散货船订单。
✦ 德国散货船巨头 Oldendorff Carriers 在江苏新韩通船舶重工下单订造了 2 艘 82000 载重吨卡姆萨尔型散
货船,使其目前在该船厂的订单总数增至 12 艘。
✦ 埃及最大的海运公司 National Navigation Company(NNC)在韩通船舶重工下单订造 2 艘 82000 载重吨卡
姆萨尔型散货船。
✦ 山东海运在新韩通订造了 12 艘卡姆萨尔型船舶。
✦ 恒力集团旗下恒力造船(大连)有限公司与海兴航运有限公司 Fortune Ocean 正式签署 4 艘 82000 载重吨
散货船建造合同