不过,与同行相比,马士基在过去几年的订单量并不多。Alphaliner 的数据显示,目前马士基在建新船共
计 28 艘 38 万 TEU,相当于其现有船队运力 9%,这一比例在前十大集运公司中最低。相比之下,当前在
建新船最多的两家集运巨头——地中海航运和法国达飞的手持订单运力都超过了 100 万 TEU。地中海航运
现有在建新船 105 艘 126 万 TEU,相当于船队运力 21.6%;达飞在建新船 93 艘 107 万 TEU,相当于船队
运力 29.1%。另一方面,同样是排名前十的集运巨头,长荣海运最近刚刚在黄埔文冲下单订造了 6 艘
2400TEU 甲醇双燃料集装箱船,成为了继日本海洋网联船务(ONE)之后今年第二家下单订船的集运巨头。
长荣海运同样有着庞大的手持订单,目前其在建新船共计 70 艘 76 万 TEU,相当于其现有运力的 45.9%,
比例在前十大集运公司中最高。待新船全部交付后,长荣海运运力将超越 ONE 排名全球第六。
4. 18 艘超 100 亿元!招商轮船九年来首次订造大型散货船
时隔 9 年,招商轮船重返大型散货船新造船市场,在两家船厂斥资 100 亿首次订造 Newcastlemax 型散货船。
招商轮船旗下明华船务(MING WAH SHIPPING)在新时代造船和青岛北海造船下单订造了多达 18 艘 21
万载重吨 Newcastlemax 型散货船,交易总金额高达 14 亿美元(约合人民币 101.15 亿元)。其中,新时代
造船接获 8+2 艘散货船订单,每艘船造价在 7650-7800 万美元之间,预计这批新船将在 2028 年交付。与
此同时,北海造船承接了 8 艘新船订单,这之中 6 艘将在 2028 年交付、每艘造价 7650 万美元,2 艘将在
2026 年交付、每艘造价达到了 8050 万美元。
船舶经纪公司 Arrow 指出,招商轮船这份订单的船价水平“大幅提高”,Arrow 因此在三周内将其中国船
厂 Newcastlemax 型散货船基准价格提高了 10%以上;“导致船价上涨的主要原因是大型散货船的造船产
能严重不足,造船厂在其他船型领域获得了更好的回报”。作为参考,目前一艘 205000-210000 载重吨
Newcastlemax 型散货船新造船价格为 7500 万美元,与去年同期的 6650 万美元相比增长了 13%。
虽然近年来大型散货船订单不多,但 Newcastlemax 型散货船已经成为船东在订造好望角型散货船时选择的
主流船型。根据克拉克森的数据,在今年迄今为止总计 19 艘好望角型散货船新船订单中,除了日本大岛
造船承接的 2 艘 10 万载重吨迷你好望角型船之外,其余 17 艘全部为 Newcastlemax 型船。而在现有 116
艘好望角型散货船手持订单中,Newcastlemax 型散货船的数量也达到了 83 艘。如果再加上招商轮船的 18
艘,这一船型手持订单将突破 100 艘大关。相比之下,18 万载重吨标准好望角型船手持订单数量仅为 20
艘。此前,华光海运总经理 William Fairclough 指出,Newcastlemax 型与 18 万载重吨标准好望角型船的新
造船价差仅为 200 万至 300 万美元,尤其是中国船厂目前正在力争 Newcastlemax 型而非标准好望角型散货
船订单。事实上,在 Newcastlemax 型建造领域,中国船厂占据绝大部分市场份额。克拉克森的数据显示,
现有 83 艘 Newcastlemax 型散货船中有 65 艘由中国船厂建造,占比高达 78%;另外 18 艘由日本船厂建造,
占比 22%。
5. 总计 12 艘!韩通船舶重工再获 Oldendorff 散货船订单
江苏韩通船舶重工再获德国船东 Oldendorff Carriers 两艘 Kamsarmax 型散货船订单,最新的 2 艘将在 2026
年交付,新船将采用上海船舶设计研究院最新的 82000 载重吨散货船设计,满足 Tier 3 和船舶能效设计指
数(EEDI)第三阶段要求。具体船价并未公布,但业内人士预计目前中国船厂常规燃料 Kamsarmax 型散
货船新船价格约为 3650 万美元。作为参考,目前一艘 82000-84000 载重吨 Kamsarmax 型散货船新造船价
格为 3750 万美元,与去年同期的 3400 万美元相比增加 10%。
连同最新订单在内,Oldendorff 目前在韩通船舶重工订有多达 12 艘 Kamsarmax 型散货船,其中 9 艘在去
年下单订造,还有 1 艘是在 2021 年订造的。这 12 艘船中 1 艘在今年年内交付、4 艘在 2025 年交付,其余
将在 2026 年交付。Oldendorff 称,该公司已经将韩通船舶重工的 12 艘在建新船中部分船舶转售给另一家
公司,但拒绝透露具体的船舶数量和买家身份。
此外,2021 年和 2022 年,Oldendorff 还在韩通船舶重工订造了 12 艘 Kamsarmax 型散货船,最终在交付前
出售了 6 艘。希腊船东 Laskaridis Maritime 被认为是这 6 艘新船的买家,相关船舶在 2022 年至今年年初陆
续交付。Oldendorff 是全球最大的干散货运营商之一。截至 2022 年 4 月,Oldendorff 共运营着约 750 艘自
有船及租赁船,总载重吨约 6500 万吨,年货物运输量约 3.8 亿吨。
不包括最新订单在内,目前韩通船舶重工手持订单共计 51 艘 505.2 万载重吨,包括 2 艘 VLCC、4 艘苏伊
士型油船、3 艘 LR2 型成品油船以及 42 艘 82000 载重吨 Kamsarmax 型散货船,交船期排至 2026 年。
6. 扬子江船业首获希腊船东 LR1 型成品油船订单
5 月 7 日,希腊船东 Performance Shipping 宣布通过独立的全资子公司与扬子江船业集团签署一艘 75000 载
重吨 LR1 型化学品/成品油船建造合同。根据合同,这艘新船将在 2027 年 1 月交付,价格为 5410 万美元
(约合人民币 3.91 亿元)。Performance Shipping 将分五期支付船款,在收到预付款保函后支付 15%船款,
随后在钢板切割、龙骨铺设和下水时分别支付 10%,剩余 55%则将在交船时支付。作为参考,目前一艘
73000-75000 载重吨成品油船新船造价约为 6050 万美元,与去年同期的 5700 万美元相比增长 6%。
该船将配备带高压选择性催化反应器(HPSCR)的电控主机,符合 Tier III 氮氧化物排放标准;配备废气
净化系统(EGCS),符合 Tier II 氮氧化物排放标准;此外还将配备压载水处理系统(BWTS)。
据了解,Performance Shipping 成立于 2010 年,原名 Diana Containerships。该公司在 2019 年开始逐渐转型,
于 2020 年出售旗了下最后一艘集装箱船,成为一家纯阿芙型油船船东。其船队目前拥有并运营 7 艘阿芙
拉型油船,这 7 艘船全部由日韩船厂建造,在 2009 年至 2013 年间陆续交付。去年,该公司首次在中国船
厂下单订船,与外高桥造船先后签署了 3 艘 114000 载重吨 LR2/阿芙拉型油船建造合同。连同最新订单,
Performance Shipping 在建新船数量增加到了 4 艘,计划交付时间为 2025 年 10 月至 2027 年 1 月。其中外
高桥造船在建的 3 艘 LR2 型船最近获得了大宗商品贸易公司 Gunvor 的五年期期租合同,总收入达 1.698
亿美元。
今年以来,扬子江船业承接了全球绝大多数 LR1 型油船订单。克拉克森的数据显示,今年共有 11 艘 LR1
型油船订单,其中扬子江船业接获 9 艘,包括意大利船东 d'Amico International Shipping(DIS)的 4 艘、希腊
船东 Evalend Shipping、Cape Shipping 各 2 艘、以及最新 1 艘;此外美国船东 International Seaways 在韩国
K 造船(原 STX)造船订造了 2 艘。目前,扬子江船业 LR1 型成品油船手持订单共计 18 艘,排名全球第
一,这些新船全部由新扬子造船建造。克拉克森的数据显示,截至目前新扬子造船手持订单 80 艘 596.47
万载重吨,包括 33 艘集装箱船、28 艘成品油船、12 艘化学品船、5 艘敞舱口船和 2 艘散货船,交船期排
至 2027 年。
7. 狂揽 80%订单!希腊船东“助推”中国造船业领航全球
VLCC 市场今年迎来“订单潮”,希腊船东时隔多年再下新单,首次选择在中国船企订造新船。在这一曾
由韩国主导的高附加值船舶领域,中国造船业独揽近 80%的订单,又一次成功实现了超越。据悉,希腊船
东 Pantheon Tankers 已经在大连造船下单订造了 2 艘 30.7 万载重吨传统燃料 VLCC,这份订单在 4 月初签
署,新船预计将于 2027 年交付,配备脱硫装置。每艘船造价约为 1.2 亿美元,交易总金额约 2.4 亿美元(约
合人民币 17.38 亿元)。作为参考,目前一艘 315000-320000 载重吨 VLCC 新造船价格为 1.3 亿美元,比
去年同期 1.22 亿美元增长 7%。这是 Pantheon Tankers 继 2018 年 3 月在韩国大宇造船(现韩华海洋)订造
2 艘 VLCC 之后,六年来首份 VLCC 订单。据了解,Pantheon Tankers 成立于 2012 年,目前旗下拥有 39
艘油船,总运力 564 万载重吨,其中包括 9 艘 VLCC、9 艘苏伊士型油船、7 艘阿芙拉型油船和 14 艘 MR
型成品油船。同时,这份订单也是 Pantheon Tankers 首次在大连造船订造 VLCC。克拉克森的数据显示,
该公司船队中的 VLCC 多数由韩国船企建造,但有一艘 308203 载重吨 VLCC“Sea Majesty”号(建于 2017
年)由大连造船交付,该船在 2022 年以 7100 万美元的价格出售给 Pantheon Tankers,加入该公司船队。
除了大连造船的 2 艘 VLCC 订单之外,根据克拉克森的数据,Pantheon Tankers 目前还在扬州中远海运重
工订有 4 艘 115000 载重吨 LR2 型成品油船,计划在 2025 年和 2026 年交付。今年以来,全球 VLCC 新造
船市场加速复苏,数据显示截至目前今年 VLCC 新船订单已达 28 艘,超过 2023 年全年的 18 艘。特别是
今年 2 月单月新船订单达到 18 艘,创下自 2015 年 6 月的 22 艘以来的月度订单最高纪录。而在今年迄今
为止的 28 艘 VLCC 订单中,有 20 艘由中国船企承接,其中包括今年 2 月大宗商品贸易巨头托克(Trafigura)
在韩通船舶重工订造的 2 艘 31.9 万载重吨 VLCC,这是今年 VLCC 建造领域的首家“新船厂”。今年其余
8 艘 VLCC 订单由韩国船企承接,包括韩华海洋(原大宇造船)2 艘和 HD 现代三湖(原现代三湖重工)6
艘,而这也是韩华海洋和 HD 现代集团时隔三年重新回归 VLCC 市场。
分析人士指出,目前 VLCC 新造船市场与六年前韩国主导的局面完全不同,当时韩国船企包揽了全球一半
以上的 VLCC 手持订单。而近年来,由于中国船企建造的船舶质量提高,越来越多的船东选择在中国订造
VLCC,有竞争力的船价和相对较早的交付日期也被认为是吸引更多船东订船的因素。截至目前全球 VLCC
手持订单共计 50 艘 1553.68 万载重吨,其中多达 38 艘 1184.5 万载重吨由中国船厂建造,占比高达 76%;
还有 8 艘在韩国建造、4 艘在日本建造。