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上一周船舶市场及行业动态(2024-5-5-~ 2024-5-12)

上一周船舶市场及行业动态(2024-5-5-~ 2024-5-12)

  • 分类:新闻动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-05-14
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【概要描述】

上一周船舶市场及行业动态(2024-5-5-~ 2024-5-12)

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1. 5+5 25.9K 不锈钢化学品船,君正选择武昌船舶再下大单!
 
距上一次公告在招商金陵扬州鼎衡船舶下单总价 32 亿元的 5+5,仅仅半个月,君正集团下属子公司上海君
正物流又有大动作,5 10 日晚间,君正集团(601216)“以下简称君正”发布公告称,公司下属全资子
公司SC International FZEJZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.分别与武昌船舶重工集团有限公司签订
共计 5 25.9K 载重吨的化学品船舶建造合同,船舶将在 2-4 年内陆续完工交付。此外,SC International FZE
与武昌造船签订船舶建造选择权协议,保留不超过 5 艘同型船舶订单选择权,由公司按照实际情况酌情决
定是否行使,上述所有化学品船舶含税总价不超过 32 亿元。公告称,公司本次投资建造化学品船舶能够
进一步优化公司船队结构、扩大船队规模,有利于拓展公司市场份额,提升运营能力与市场竞争力,提供
更优质的运输服务。本次投资事项能够巩固公司在液体化学品船运服务商的地位和可持续发展能力,提高
公司在国际市场的竞争力,符合公司战略发展规划。
本次君正在武昌船厂建造的 5+5 艘系列船和上一轮在招商金陵鼎衡的 5+5 艘为一样的船型,皆为上海欧得
利船舶工程有限公司设计,是一型深受市场喜欢的明星船型,该型船总长 157.99 米,宽 27 米,型深 14.2
米,设计吃水 9.5 米,结构吃水 10.4 米,服务航速 14 节,全船满足 Tier III EEDI III 规范,Methanol Fuel
Ready,是绿色、环保、节能的新一代船型。船舶入 ABS 船级,悬挂香港旗。
此外,武昌造船还在 5 9 日与兴通海运签署了后续的 2 25.9k 甲醇双燃料不锈钢化学品船,可见这个
吨位的绿色燃料不锈钢化学品船型被市场及其看好!连同这批项目在内,由 ODELY 开发的这一火爆船型
已实现了 40 多艘的订单,而且后续的项目还在不断地增加中
上海君正船务有限公司成立于 1994 年。公司经过近 30 年的发展,截止目前公司控制 3000-40000 吨船舶
82 艘,总载重吨 114 万吨,年运量超过 1000 万吨,业务覆盖中国内贸沿海,远洋环球航线,是中国最大
的液体化学品船东,也是从事环球航线的中国液体化学品船东。
 
2. 武昌造船再获兴通股份两艘甲醇双燃料化学品船订单
 
5 9 日,兴通股份与武昌造船、中船贸易追加签订两艘 25900DWT 双燃料不锈钢化学品船建造合同。本
次签约主体分别为兴通股份全资子公司兴通海象航运有限公司、兴通海马航运有限公司。预计新船将于
2026 3 月底和 6 月底交付使用,每艘价格 3.078 亿元。兴通海运副总经理柯文理、中船贸易船海业务三
部总经理荣耀和武昌造船经营部部长李涛共同签署建造合同。泉港区委书记杨昌文,区委副书记、区长杨
凤翔,区领导王晓莺、柯明好、陈其昌、王国明、朱添洪、柳铅玉;兴通股份董事长陈兴明、副董事长兼
总裁陈其龙、副总裁柯文理、副总裁陈其德;武昌船舶重工集团有限公司董事长姜涛、经营部部长李涛;
中国船舶工业贸易有限公司副总经理吴爱军、船海业务三部总经理荣耀;中国船级社党委委员兼副总裁范
强、中国船级社业务发展处处长阮昊宇;玉柴船舶动力股份有限公司总经理邓辉;上海欧得利船舶工程有
限公司董事长兼总经理梁宗庆、副总经理李晨等领导和嘉宾出席签约仪式。
本次与武昌造船和中国船舶的再度合作,是兴通股份对绿色、低碳、智能航运理念的坚定践行。两艘
25900DWT 甲醇双燃料不锈钢化学品船的签订,是兴通股份贯彻“1+2+1”发展战略,始终坚持结合市场
需求趋势决策的体现。据了解,兴通股份在去年 8 月与武昌造船签约建造两艘 25900DWT 甲醇双燃料不锈
钢化学品船,这是目前为止兴通股份建造的载重吨最大配置最高、最绿色智能的双燃料不锈钢化学品船舶。
其中,首制船““兴通海狮”轮(AA032M)于今年 4 月正式开工建造。
据悉,该型船由上海欧得利船舶工程有限公司设计,船长 158.98 米,型宽 27.00 米,型深 14.20 米,舱容
量达 29500 立方,入级中国船级社(CCS)。配备 MAN 5S50ME-C9.7-EcoEGR 主机,设计航速 14 节,EEDI
满足 3 阶段要求。主机及发电机组均配备了 SCR 系统,排放满足 IMO Tier III 要求。并获得 CCS 授予的
G-EP (VCS, GPR(EU)), G-ECO(BWM(T), CDX), I-ship (E), EEDI-PH3,Methanol Fuel Ready 等环保、智能附
加符号。在智能化和自动化方面,该系列船舶配备了智能航行、智能机舱、智能能效和智能信息集成平台,
实现了船舶运营的全面智能化。这些先进技术不仅提高了船舶的运营效率和安全性,还大大降低了能源消
耗和排放,实现了绿色航运与经济节能的完美结合
 
3. 15 艘订单突遭搁置!航运巨头“分道扬镳”
 
航运巨头在扩张策略上出现分歧,长荣海运刚刚签下 6 艘甲醇动力船大单,而与此同时被称为行业“风向
标”的马士基却暂时搁置了造船计划,马士基已经决定推迟在黄埔文冲订造最多 15 3500TEU 甲醇双燃
料集装箱船的新造船计划,原因尚不确定。船舶经纪人称,马士基将在今年下半年再次审查该项目。
马士基在去年 10 月传出将订造甲醇双燃料支线船的消息,当时报道称马士基考虑订造 10-15 艘新船,并为
此接触了多家中国造船厂,包括扬子江船业、黄埔文冲、舟山长宏国际和泰州三福船舶等。去年年底有报
道指出,黄埔文冲凭借“极具吸引力”的报价赢得了马士基这份双燃料船大单,具体订单数量为 6+9 艘。
而之后希腊船舶经纪公司报告称,马士基已经在黄埔文冲下单订造了 6+5 3500TEU 甲醇双燃料集装箱
船。其中前 6 艘新船将在 2026 年至 2027 年间陆续交付,每艘新船造价约为 6800 万美元。以此计算备选
订单全部生效后交易总金额将达 7.48 亿-10.2 亿美元(约合人民币 54.07 亿-73.73 亿元)。作为参考,克目
前一艘 3500/4000TEU 集装箱船新造船价格约为 5850 万美元,这一数字已经比去年同期的 5450 万美元增
7%。这份订单也将成为马士基继去年上半年在扬子江船业订造 6 9000TEU 甲醇双燃料中型集装箱船
后,在中国船厂的第二份甲醇动力集装箱船订单。
作为航运业投资甲醇燃料的“先驱”,马士基自 2021 年以来已经在中韩船厂订造了多达 25 艘甲醇双燃料
集装箱船,其中包括韩国现代尾浦造船在去年交付的全球首艘甲醇动力集装箱船——2100TEU 集装箱船
Laura Maersk”号,以及现代重工预计将在今明两年陆续交付的 12 16000TEU 6 17000TEU 超大
型船,此外还有在扬子江船业的 6 9000TEU 中型船。
不过,与同行相比,马士基在过去几年的订单量并不多。Alphaliner 的数据显示,目前马士基在建新船共
28 38 TEU,相当于其现有船队运力 9%,这一比例在前十大集运公司中最低。相比之下,当前在
建新船最多的两家集运巨头——地中海航运和法国达飞的手持订单运力都超过了 100 TEU。地中海航运
现有在建新船 105 126 TEU,相当于船队运力 21.6%;达飞在建新船 93 107 TEU,相当于船队
运力 29.1%。另一方面,同样是排名前十的集运巨头,长荣海运最近刚刚在黄埔文冲下单订造了 6
2400TEU 甲醇双燃料集装箱船,成为了继日本海洋网联船务(ONE)之后今年第二家下单订船的集运巨头。
长荣海运同样有着庞大的手持订单,目前其在建新船共计 70 76 TEU,相当于其现有运力的 45.9%
比例在前十大集运公司中最高。待新船全部交付后,长荣海运运力将超越 ONE 排名全球第六。
 
4. 18 艘超 100 亿元!招商轮船九年来首次订造大型散货船
 
时隔 9 年,招商轮船重返大型散货船新造船市场,在两家船厂斥资 100 亿首次订造 Newcastlemax 型散货船。
招商轮船旗下明华船务(MING WAH SHIPPING)在新时代造船和青岛北海造船下单订造了多达 18 21
万载重吨 Newcastlemax 型散货船,交易总金额高达 14 亿美元(约合人民币 101.15 亿元)。其中,新时代
造船接获 8+2 艘散货船订单,每艘船造价在 7650-7800 万美元之间,预计这批新船将在 2028 年交付。与
此同时,北海造船承接了 8 艘新船订单,这之中 6 艘将在 2028 年交付、每艘造价 7650 万美元,2 艘将在
2026 年交付、每艘造价达到了 8050 万美元。
船舶经纪公司 Arrow 指出,招商轮船这份订单的船价水平“大幅提高”,Arrow 因此在三周内将其中国船
Newcastlemax 型散货船基准价格提高了 10%以上;“导致船价上涨的主要原因是大型散货船的造船产
能严重不足,造船厂在其他船型领域获得了更好的回报”。作为参考,目前一艘 205000-210000 载重吨
Newcastlemax 型散货船新造船价格为 7500 万美元,与去年同期的 6650 万美元相比增长了 13%
虽然近年来大型散货船订单不多,但 Newcastlemax 型散货船已经成为船东在订造好望角型散货船时选择的
主流船型。根据克拉克森的数据,在今年迄今为止总计 19 艘好望角型散货船新船订单中,除了日本大岛
造船承接的 2 10 万载重吨迷你好望角型船之外,其余 17 艘全部为 Newcastlemax 型船。而在现有 116
艘好望角型散货船手持订单中,Newcastlemax 型散货船的数量也达到了 83 艘。如果再加上招商轮船的 18
艘,这一船型手持订单将突破 100 艘大关。相比之下,18 万载重吨标准好望角型船手持订单数量仅为 20
艘。此前,华光海运总经理 William Fairclough 指出,Newcastlemax 型与 18 万载重吨标准好望角型船的新
造船价差仅为 200 万至 300 万美元,尤其是中国船厂目前正在力争 Newcastlemax 型而非标准好望角型散货
船订单。事实上,在 Newcastlemax 型建造领域,中国船厂占据绝大部分市场份额。克拉克森的数据显示,
现有 83 Newcastlemax 型散货船中有 65 艘由中国船厂建造,占比高达 78%;另外 18 艘由日本船厂建造,
占比 22%
 
5. 总计 12 艘!韩通船舶重工再获 Oldendorff 散货船订单
 
江苏韩通船舶重工再获德国船东 Oldendorff Carriers 两艘 Kamsarmax 型散货船订单,最新的 2 艘将在 2026
年交付,新船将采用上海船舶设计研究院最新的 82000 载重吨散货船设计,满足 Tier 3 和船舶能效设计指
数(EEDI)第三阶段要求。具体船价并未公布,但业内人士预计目前中国船厂常规燃料 Kamsarmax 型散
货船新船价格约为 3650 万美元。作为参考,目前一艘 82000-84000 载重吨 Kamsarmax 型散货船新造船价
格为 3750 万美元,与去年同期的 3400 万美元相比增加 10%
连同最新订单在内,Oldendorff 目前在韩通船舶重工订有多达 12 Kamsarmax 型散货船,其中 9 艘在去
年下单订造,还有 1 艘是在 2021 年订造的。这 12 艘船中 1 艘在今年年内交付、4 艘在 2025 年交付,其余
将在 2026 年交付。Oldendorff 称,该公司已经将韩通船舶重工的 12 艘在建新船中部分船舶转售给另一家
公司,但拒绝透露具体的船舶数量和买家身份。
此外,2021 年和 2022 年,Oldendorff 还在韩通船舶重工订造了 12 Kamsarmax 型散货船,最终在交付前
出售了 6 艘。希腊船东 Laskaridis Maritime 被认为是这 6 艘新船的买家,相关船舶在 2022 年至今年年初陆
续交付。Oldendorff 是全球最大的干散货运营商之一。截至 2022 4 月,Oldendorff 共运营着约 750 艘自
有船及租赁船,总载重吨约 6500 万吨,年货物运输量约 3.8 亿吨。
不包括最新订单在内,目前韩通船舶重工手持订单共计 51 505.2 万载重吨,包括 2 VLCC4 艘苏伊
士型油船、3 LR2 型成品油船以及 42 82000 载重吨 Kamsarmax 型散货船,交船期排至 2026 年。
 
6. 扬子江船业首获希腊船东 LR1 型成品油船订单
 
5 7 日,希腊船东 Performance Shipping 宣布通过独立的全资子公司与扬子江船业集团签署一艘 75000
重吨 LR1 型化学品/成品油船建造合同。根据合同,这艘新船将在 2027 1 月交付,价格为 5410 万美元
(约合人民币 3.91 亿元)。Performance Shipping 将分五期支付船款,在收到预付款保函后支付 15%船款,
随后在钢板切割、龙骨铺设和下水时分别支付 10%,剩余 55%则将在交船时支付。作为参考,目前一艘
73000-75000 载重吨成品油船新船造价约为 6050 万美元,与去年同期的 5700 万美元相比增长 6%
该船将配备带高压选择性催化反应器(HPSCR)的电控主机,符合 Tier III 氮氧化物排放标准;配备废气
净化系统(EGCS),符合 Tier II 氮氧化物排放标准;此外还将配备压载水处理系统(BWTS)
据了解,Performance Shipping 成立于 2010 年,原名 Diana Containerships。该公司在 2019 年开始逐渐转型,
2020 年出售旗了下最后一艘集装箱船,成为一家纯阿芙型油船船东。其船队目前拥有并运营 7 艘阿芙
拉型油船,这 7 艘船全部由日韩船厂建造,在 2009 年至 2013 年间陆续交付。去年,该公司首次在中国船
厂下单订船,与外高桥造船先后签署了 3 114000 载重吨 LR2/阿芙拉型油船建造合同。连同最新订单,
Performance Shipping 在建新船数量增加到了 4 艘,计划交付时间为 2025 10 月至 2027 1 月。其中外
高桥造船在建的 3 LR2 型船最近获得了大宗商品贸易公司 Gunvor 的五年期期租合同,总收入达 1.698
亿美元。
今年以来,扬子江船业承接了全球绝大多数 LR1 型油船订单。克拉克森的数据显示,今年共有 11 LR1
型油船订单,其中扬子江船业接获 9 艘,包括意大利船东 d'Amico International Shipping(DIS)4 艘、希腊
船东 Evalend ShippingCape Shipping 2 艘、以及最新 1 艘;此外美国船东 International Seaways 在韩国
K 造船(原 STX)造船订造了 2 艘。目前,扬子江船业 LR1 型成品油船手持订单共计 18 艘,排名全球第
一,这些新船全部由新扬子造船建造。克拉克森的数据显示,截至目前新扬子造船手持订单 80 596.47
万载重吨,包括 33 艘集装箱船、28 艘成品油船、12 艘化学品船、5 艘敞舱口船和 2 艘散货船,交船期排
2027 年。
 
7. 狂揽 80%订单!希腊船东“助推”中国造船业领航全球
 
VLCC 市场今年迎来“订单潮”,希腊船东时隔多年再下新单,首次选择在中国船企订造新船。在这一曾
由韩国主导的高附加值船舶领域,中国造船业独揽近 80%的订单,又一次成功实现了超越。据悉,希腊船
Pantheon Tankers 已经在大连造船下单订造了 2 30.7 万载重吨传统燃料 VLCC,这份订单在 4 月初签
署,新船预计将于 2027 年交付,配备脱硫装置。每艘船造价约为 1.2 亿美元,交易总金额约 2.4 亿美元(约
合人民币 17.38 亿元)。作为参考,目前一艘 315000-320000 载重吨 VLCC 新造船价格为 1.3 亿美元,比
去年同期 1.22 亿美元增长 7%。这是 Pantheon Tankers 2018 3 月在韩国大宇造船(现韩华海洋)订造
2 VLCC 之后,六年来首份 VLCC 订单。据了解,Pantheon Tankers 成立于 2012 年,目前旗下拥有 39
艘油船,总运力 564 万载重吨,其中包括 9 VLCC9 艘苏伊士型油船、7 艘阿芙拉型油船和 14 MR
型成品油船。同时,这份订单也是 Pantheon Tankers 首次在大连造船订造 VLCC。克拉克森的数据显示,
该公司船队中的 VLCC 多数由韩国船企建造,但有一艘 308203 载重吨 VLCCSea Majesty”号(建于 2017
年)由大连造船交付,该船在 2022 年以 7100 万美元的价格出售给 Pantheon Tankers,加入该公司船队。
除了大连造船的 2 VLCC 订单之外,根据克拉克森的数据,Pantheon Tankers 目前还在扬州中远海运重
工订有 4 115000 载重吨 LR2 型成品油船,计划在 2025 年和 2026 年交付。今年以来,全球 VLCC 新造
船市场加速复苏,数据显示截至目前今年 VLCC 新船订单已达 28 艘,超过 2023 年全年的 18 艘。特别是
今年 2 月单月新船订单达到 18 艘,创下自 2015 6 月的 22 艘以来的月度订单最高纪录。而在今年迄今
为止的 28 VLCC 订单中,有 20 艘由中国船企承接,其中包括今年 2 月大宗商品贸易巨头托克(Trafigura
在韩通船舶重工订造的 2 31.9 万载重吨 VLCC,这是今年 VLCC 建造领域的首家“新船厂”。今年其余
8 VLCC 订单由韩国船企承接,包括韩华海洋(原大宇造船)2 艘和 HD 现代三湖(原现代三湖重工)6
艘,而这也是韩华海洋和 HD 现代集团时隔三年重新回归 VLCC 市场。
分析人士指出,目前 VLCC 新造船市场与六年前韩国主导的局面完全不同,当时韩国船企包揽了全球一半
以上的 VLCC 手持订单。而近年来,由于中国船企建造的船舶质量提高,越来越多的船东选择在中国订造
VLCC,有竞争力的船价和相对较早的交付日期也被认为是吸引更多船东订船的因素。截至目前全球 VLCC
手持订单共计 50 1553.68 万载重吨,其中多达 38 1184.5 万载重吨由中国船厂建造,占比高达 76%
还有 8 艘在韩国建造、4 艘在日本建造。

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