上一周船舶市场及行业动态(2024-3-3-~ 2024-3-10)
发布时间：
2024-03-11 10:39
1. 再加 12 艘！卡塔尔“百船计划”第二批次订单完全落地
随着韩华海洋 12 艘订单敲定，卡塔尔“百船计划”第二批次在韩国船企的总计 44 艘 LNG 船订单全部落
地。韩华海洋 3 月 4 日发布公告称，该公司与中东地区船东签订了 12 艘 LNG 运输船的 MOA(协议备忘录，
Memorandum Of Agreement)。韩华海洋虽然没有公开对方详情，但考虑到订单量，推测是卡塔尔“百船计
划”第二批次的 LNG 船订单。
至此，卡塔尔“百船计划”第二阶段订单基本都已确定。去年 10 月，HD 韩国造船海洋获得了第二批次
17 艘 17.4 万立方米 LNG 船订单；今年 2 月，三星重工接获 15 艘 17.4 万立方米 LNG 船订单。值得一提的
是，这两家船厂的单船造价均为 2.29 亿美元，略低于韩国业界此前预期的每艘 2.4 亿美元价格，也远远低
于目前 LNG 船市场约 2.65 亿美元的价格。
消息人士称，卡塔尔能源公司（Qatar Energy）与韩国三大船企的订单迟迟未能签订，主要分歧就在于船价。
在此前与三星重工的协商中，三星重工以与当前市场价格存在巨大差距为由，要求卡塔尔方面提高定价。
然而，随后卡塔尔与韩国举行了部长级高层会谈，最终三星重工不得不同意以 2.29 亿美元的价格签署 15
艘新船订单。参考 HD 韩国造船海洋和三星重工此前每艘新船 2.29 亿美元的造价，估计韩华海洋的这份订
单总价值将达到 27.48 亿美元（约合人民币 197.73 亿元），单船造价也为 2.29 亿美元。
卡塔尔是世界最大的 LNG 生产国和出口国，目前卡塔尔正在全力推进北方油田扩建项目，计划将 LNG 生
产能力从目前的 7700 万吨，提高到 2027 年后的每年 1.26 亿吨。为满足气田扩张计划，卡塔尔能源公司也
需要扩充 LNG 船队，因此推出了“百船计划”并与中韩四家船企签订协议，初步计划分 3 个阶段订造总
计 151 艘 LNG 船。
2020 年，卡塔尔能源公司与中国的沪东中华和韩国三大船企签订了 LNG 船建造备忘录协议（MOA）。按
照计划，韩国三大船企将各建造 45 艘 LNG 船，总计 135 艘。2022 年，“百船计划”第一批次总计 60 艘
订单生效，韩国三大船企共计揽获 48 艘，其中 HD 韩国造船海洋 17 艘、三星重工 18 艘、韩华海洋（原
大宇造船）13 艘，此外还有沪东中华 12 艘。连同第二批次韩国三大船企的 44 艘和沪东中华至少 8 艘全球
最大 Q-Max 型船，卡塔尔能源公司的订单数量将达到 112 艘。韩华海洋方面表示：“正在讨论签订正式合
同的细节。在决定具体事项的时候，将进行相关公示。”。
2. 再获 6 艘新单！韩国造船海洋完成全年目标过半
进入 2024 年，韩国最大造船集团 HD 现代接单“狂飙”，短短两个多月时间里连获 515 亿元新船订单，
远超往年同期，提前完成全年接单目标 53%。3 月 4 日，韩国 HD 现代（原现代重工集团）造船业务控股
公司 HD 韩国造船海洋宣布，与欧洲地区船东签订了 2 艘中型液化石油气(LPG)运输船、与大洋洲地区船
东签订了 4 艘成品油运输船的建造合同，合同总金额约为 5860 亿韩元（约合 4.39 亿美元）。其中，2 艘
LPG 运输船 2147 亿韩元（约合 1.61 亿美元）、4 艘成品油船 3713 亿韩元（约合 2.78 亿美元）。
此次承接的 LPG 运输船和成品油船将分别由位于蔚山的现代尾浦造船和其旗下越南子公司现代越南造船
（Hyundai Vinashin Shipyard，HVS）建造，计划在 2026 年 12 月和 2027 年 6 月之前陆续交付。
克拉克森的数据显示，现代尾浦造船目前手持订单中，仅 MR 型成品油船数量就超过 40 艘，位居全球第
一；旗下越南子公司现代越南造船手持 MR 型成品油船订单则超过 20 艘，排名全球第二。此外，现代尾
浦造船已经交付的 MR 型船数量也超过 630 艘，同样遥遥领先其他船厂。
包括此次签约的 6 艘新船在内，HD 韩国造船海洋今年以来承接的船海装备订单已达 58 艘(座)，合同总金
额 71.6 亿美元（约合人民币 515.3 亿元），完成其全年接单任务目标 135 亿美元的约 53%。其中包括 6 艘
大型 LNG 船、17 艘 VLGC/VLAC、4 艘 LPG 船、21 艘成品油船、1 艘 VLEC、4 艘 VLCC 、2 艘中型原
油运输船、2 艘 LCO2 运输船、2 艘汽车运输船、1 座海上平台上部模块。
今年 1 月 3 日，HD 韩国造船海洋正式发布今年全年船海业务接单 135 亿美元的目标。这一数值相比 2023
年 157.4 亿美元的目标下调了 14%，仅为去年全年实际接单额 223.2 亿美元的约 60%。
值得一提的是，HD 韩国造船海洋今年的接单成绩远远高于往年同期。作为对比，去年年初 HD 韩国造船
海洋承接了 44 艘新船订单，合同总金额约 61.1 亿美元，达到 2023 年接单目标 157.4 亿美元的约 38.8%。
而 2022 年同期，该公司承接的新船订单数量为 54 艘，合同金额约 62 亿美元，达到 2022 年接单目标 174.4
亿美元的约 35.6%。目前，HD 韩国造船海洋接单金额已比去年及 2022 年同期均高出 10 亿美元左右。
3. 韩通船舶重工获克罗地亚船东 2 艘 Ultramax 型散货船订单
近日克罗地亚散货船船东和运营商 Atlantska Plovidba 宣布在韩通船舶重工订造了两艘 63500 载重吨
Ultramax 型散货船，预计将于 2026 年交付。这是 Atlantska Plovidba 首次下单订造 Ultramax 型散货船。据
悉，新船设计符合 IMO Tier III 和船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段的要求，每艘价格约为 3250 万美元，
两艘新船合同总价值约为 6500 万美元（约合人民币 4.68 亿元）。目前一艘 61000-64500 载重吨 Ultramax
型散货船造价约为 3350 万美元，与去年同期的 3250 万美元相比增长 3%。
官网数据显示，Atlantska Plovidba 目前拥有并运营着一支由 11 艘散货船组成的船队，其中包括 2 艘
Kamsarmax 型散货船、3 艘巴拿马型散货船、4 艘大灵便型散货船和 2 艘灵便型散货船，总运力 69.97 万载
重吨，平均船龄 11 年。Mario Pavic 领导的克罗地亚多元化船东 Tankerska Plovidba 拥有该公司约 64%的股
份。值得一提的是，该订单并非 Atlantska Plovidba 首次在韩通船舶重工下单造船，该公司于 2021 年在韩
通船舶重工建造 4 艘 82000 载重吨卡姆萨尔型散货船，每艘船的价格为 3430 万美元。
截至目前，韩通船舶重工已为 Atlantska Plovidba 交付了该系列前 2 艘船，其中一艘以 3760 万美元的价格
转售，而另一艘“AP Dubrovnik”号仍属于 Atlantska Plovidba 船队，并与一家中国租赁商签订了为期 10
年的租赁协议。另外 2 艘尚在建造，预计将于 2024 年和 3 月和 5 月交付。
此外，本周江苏韩通船舶重工在大型油船市场上也取得了重大突破，成功承接了大宗商品贸易公司托克
（Trafigura）两艘 319000 吨 VLCC 建造合同。这份订单不仅是其首份 VLCC 订单，也将成为其建造的最
大船舶。根据克拉克森的数据，此前韩通船舶重工建造的最大船舶为 20.8 万载重吨 Newcastlemax 型散货
船，而油船领域其建造最大船舶为苏伊士型油船。韩通船舶重工经营风格稳健，以其高质量的产品赢得了
广大客户的信赖。其主要产品集中在散货和液货船两大船型及海工产品，散货如 38000-208000 载重吨各类
型船舶，液货船系列从 MR、LR1、LR2、苏伊士、VLCC 油船全系列。目前韩通船舶重工手持订单 48 艘
433.2 万载重吨，包括 41 艘散货船、7 艘油船，交船期排至 2026 年。
4. 10 亿元一艘！三星重工再获穿梭油船订单
3 月 4 日，韩国三星重工宣布与大洋洲地区船东签订了 1 艘穿梭油船的建造合同，合同金额为 1988 亿韩元
（约合 1.49 亿美元）。该船计划在 2026 年 8 月之前交付船东。这也是三星重工自 2023 年以来承接的首艘
穿梭油船订单。三星重工没有透露船东具体信息，但据外媒消息，这份订单来自希腊船东 Tsakos，新船已
经与美国能源巨头埃克森美孚签署了长期租船合同，租期至少 5 年。
穿梭油船是专门用于海上油田向陆地运送石油的一型油船。由于海上石油转运技术要求较高，该型船大多
配备一系列复杂的装卸油系统，同时船舶大多配备动力定位系统、直升机起降平台，造价远远高于同等吨
位油船，属于典型的高附加值船舶。目前的穿梭油船载重量多在 8-16 万吨之间。从造价来看，三星重工的
最新订单船价高达 1.49 亿美元（约合人民币 10.72 亿元），比 2022 年 11 月三星重工与大洋洲地区船东签
订的 2 艘穿梭油船单船 1.3 亿美元上升了 14.6%。此前，韩国中型船企 DH 造船（原大韩造船）2 月 2 日与
大洋洲地区船东签订了 3 艘 15.4 万载重吨穿梭油船的建造合同，合同总金额约 4 亿美元，单船造价约 1.33
亿美元。这一造价已经超过了 32 万吨超大型原油运输船（VLCC）1.28 亿美元的均价。
三星重工在穿梭油船的设计及建造领域拥有丰富的经验和业绩。1945 年，三星重工首次涉足穿梭油船市场，
成为韩国第一家建造穿梭油船的船厂。迄今为止，在全球订造的穿梭油船中，三星重工占据了 40%以上的
市场份额，位居世界第一。2005 年，三星重工还承接了俄罗斯国有航运公司 SCF Sovcomflot 的全球首批 3
艘双向推进破冰型穿梭油船订单，并于 2009 年全部成功交付，获得业界高度评价。全球现有的 12 艘北极
穿梭油船中，由三星重工建造的就有 10 艘。
连同最新订单在内，截至目前三星重工今年以来承接的新船订单已达 18 艘，包括 2 艘超大型液氨运输船
（VLAC）、15 艘 17.4 万立方米 LNG 运输船、1 艘穿梭油船，合同总金额 38 亿美元（约合人民币 273.5
亿元），完成全年接单任务目标 97 亿美元的约 39%。
5. Deltamarin 与 BAR 推出新型风力优化船体设计
Deltamarin 和 BAR Technologies 日前已经披露了一种新的风力优化船体设计 Aquilo，彰显了向可持续船舶
设计迈出了切实可行的一步。据悉，Aquilo 专门为 Aframax/LR2 型船量身定制，将先进的船体设计与 BAR
Technologies 的 WindWings®技术相结合，代表了整体性能的一个进步。此次的合作旨在寻求重新构想传
统的船舶设计概念，重点是优化船体结构和推进系统，以获得明显的风力辅助。
Aquilo 的显著特点是其致力于空气动力学优化，战略性的放置 4 个 WindWings®，并且结合一种新颖的空
气动力学卓越甲板房设计 AeroBridge®。船体的主要尺寸和特性都进行了优化，以提高在风力辅助下的运
营效率，从而提高燃料效率。模拟结果表明，基于平均的国际航线，在 14.5 节航速下，每日燃料消耗不到
26.8 公吨。在 12 节航速下，每日燃料消耗大约为 12.6 公吨。
据了解，作为一种先进的风力辅助推进和航线优化系统，WindWings 配有大型实心翼帆，高度可达 50 米，
可安装在散货船的甲板上，利用风能。模拟已经表明，WindWings 能在平均航行模式下减少 30%的燃料消
耗和二氧化碳排放。值得一提的是，BAR Technologies 公司日前还宣布了在亚洲和欧洲的合作伙伴，将合
作管理该公司的翼帆生产和船厂安装。其中，该公司的欧洲合作伙伴是西班牙浮式海上风场平台先锋企业
Nervion Naval Offshore 公司，亚洲的合作伙伴是中国华商能源（CM Energy Tech）。
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