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中国龙年春节期间船舶市场及行业动态(2024-2-4-~ 2024-2-25)(上)

中国龙年春节期间船舶市场及行业动态(2024-2-4-~ 2024-2-25)(上)

  • 分类:新闻动态
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  • 来源:
  • 发布时间:2024-02-26
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【概要描述】

中国龙年春节期间船舶市场及行业动态(2024-2-4-~ 2024-2-25)(上)

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1. 船东官宣!NOCC 确认在中集来福士订造汽车运输船
 
挪威汽车运输船公司 Norwegian Car CarriersNOCC)确认在中集来福士订造 2 7000 车位 LNG 双燃料
汽车运输船。首制船计划于明年交付运营,第二艘将在 2026 年交付。这 2 艘船船体编号分别为 H610
H611。除了使用 LNG 双燃料外,该型船还将具备 DNV“氨预留(ammonia-ready)”符号。目前一艘 7000
车位汽车运输船新造船价格为 9700 万美元,与去年同期的 9400 万美元相比增长 3.2%
据了解,NOCC 2010 年成立,由 Eidsiva Rederi ASA(成立于 1930 年)和 Dyvi Shipping AS(成立于
1955 年)合并而来。2014 年,该公司 100%股份被 Car Carrier Investments AS (CCI) 收购,后者由挪威船
Klaveness Marine JP Morgan Global Maritime Investment Fund 持股分别持股 50%。去年年初,Klaveness
Marine 将其持有的 NOCC 股份出售给 JP Morgan,使 NOCC 成为 JP Morgan 的全资子公司。交易价格超过
10 亿挪威克朗(约合人民币 6.79 亿元)。 目前 NOCC 旗下船队拥有 3 艘汽车运输船,分别为 6500 车位
Liberty Passion”号(建于 2017 年)、“NOCC Oceanic”号(建于 2012 年)以及 6754CEU 的“NOCC Atlantic
号(建于 2009 年)。这 3 艘船分别由韩国现代三湖重工、现代重工以及威海三进船业建造。
中集来福士目前手持订单总计 21 99.33 万载重吨,其中有 17 艘为 LNG 双燃料汽车运输船,分别是 Zodiac
Maritime 9 艘、Atlas Maritime 4 艘、NOCC 2 艘以及 Wallenius Lines 2 艘,此外还有 2 FPSO
2 艘滚装船。在目前汽车运输船建造领域,中集来福士的手持订单排名全球第五位。
 
2. 全球最强船厂回归!这一传统船型市场战火重燃
 
2 23 日,韩华海洋宣布与大洋洲地区船东签订了 2 艘超大型原油运输船(VLCC) 订单,合同总金额 3420
亿韩元(约合 2.57 亿美元,1.285 亿美元/),成交价格创下了自 2008 年国际金融危机爆发以来的最
高纪录。这 2 VLCC 将在韩华海洋位于巨济市的玉浦造船厂建造,预计 2026 年上、下半年各有一艘交
付船东。此外,此次合同中还包括可以追加承接的备选订单,因此今后有望实现追加接单。
韩华海洋针对该型 VLCC 采用了最优化设计,同时将搭载韩华海洋开发的各种节能装置,可实现碳排放量
的最小化,属于环保原油运输船。韩华海洋相关人士表示:“公司以长期积累的差异化 VLCC 技术力和建
造经验以及领先的环保技术应用为基础,正在推进以可持续收益为主的选择性接单战略,将尽全力实现公
司的经营正常化。”包括此次签约的 2 艘新船订单在内,韩华海洋今年以来承接的新船订单达到 4 艘,合
同总金额 5.1 亿美元(约合人民币 36.7 亿元)。1 22 日,该公司宣布承接了大洋洲地区船东的 2 93000
立方米 VLAC 订单,合同总金额 2.49 亿美元(约合人民币 17.92 亿元)。
这是韩华海洋自 2021 年之后首份 VLCC 订单。数据显示,韩华海洋上一次承接 VLCC 订单要追溯到 2021
4 月,当时阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下 ADNOC Logistics & ServicesADNOC L&S)订造
1 LNG 双燃料 VLCC,这艘新船已经于 2023 11 月交付运营。而在 2022 年以来,不仅仅是韩华海
洋,韩国造船厂集体在 VLCC 新造船市场“销声匿迹”,专注承接价值更高、需求更旺盛的大型 LNG
和集装箱船订单。据了解,韩华海洋的前身大宇造船在 VLCC 建造领域拥有压倒性竞争力和建造业绩。据
统计,目前全世界在航的 VLCC 共计 925 艘,其中由韩华海洋建造的就有 185 艘,占比为全球第一。 韩
华海洋自 2021 年以后时隔 3 年首次承接 VLCC,而且以 16 年以来的最高价格成交,从而重返 VLCC 建造
市场,是该公司持续以高收益产品为主的选择性接单战略的胜利。
目前全球 VLCC 手持订单排名前四的单体船厂均来自中国国内,分别是新时代造船(8 艘)、大船天津(6
艘)、青岛北海造船(4 艘)和大连中远海运川崎(4 艘)。业界人士指出,随着 VLCC 市场行情和信心
的恢复,后续订单情况向好,中韩两国船厂也纷纷重回 VLCC 建造领域,将在这一传统领域再次展开激烈
的竞争。
 
3. 再订 14 艘!两家中国船厂成希腊船王“最爱”
 
去年新造船市场上的最大“金主”——希腊船王 George Procopiou 今年仍未停下订船的脚步,在两家最“青
睐”的中国船厂订造了多达 14 艘新船,将其在中国船厂的订单数量增加到了 66 艘、总价值高达 288 亿元。
George Procopiou旗下油船子公司Dynacom Tankers Management在新时代造船下单订造了10艘苏伊士型油
船。其中,Dynacom 最初于去年 12 月在新时代造船订造了 2 155000 载重吨苏伊士型油船,计划在 2026
年交付。最近,该公司又在新时代造船增订 8 艘苏伊士型油船,计划在 2027 年年内交付。这是该公司自
2020 年在同一家船厂订造 5 艘苏伊士型油船之后,时隔近四年首次订造苏伊士型油船。Dyanacom 这批苏
伊士型油船每艘造价约为 8300 万美元,以此计算 10 艘总金额约为 8.3 亿美元(约合人民币 59.69 亿元)。
相比之下,Dynacom 2020 年订造的苏伊士型船每艘造价仅为 5500 万美元,短短四年时间里同型船造价
已经上涨了 50%以上。作为参考,目前一艘 156000-158000 载重吨苏伊士型油船新船价格为 8550 万美元,
比去年同期的 8050 万美元增加 6%
连同最新的 10 艘苏伊士型油船订单在内,Dynacom 自去年以来已经在新时代造船订造了多达 22 艘油船订
单,其中包括 6 LR1 型成品油船、2 LR2 型成品油船和 4 VLCC。新时代造船是 Procopiou 在中国
最青睐的船厂之一,双方的合作始于 2006 年,截至目前新时代造船已经向其交付了超过 40 艘船舶,其中
最近的就是 Dynacom 2020 年订造的 5 艘苏伊士型油船,在 2022 年交付完毕。截至目前新时代造船手持
订单共计 94 1260 万载重吨,其中包括 63 艘液货船、26 艘集装箱船和 5 艘散货船,交船期排至 2027 年。
此外,George Procopiou 还通过散货船子公司 Sea Traders 在恒力重工增订 4 82000 载重吨 Kamsarmax
散货船,将其在恒力重工的同型船订单数量增加到了 14 艘。Sea Traders 在恒力重工订造的 Kamsarmax
船每艘造价约为 3500 万美元,以此计算加上最新 4 艘交易总价值将达 4.9 亿美元(约合人民币 35.24 亿元)。
恒力重工也成为了 Procopiou 本轮订单潮中最青睐的散货船船厂。据了解,恒力重工在去年 7 月首次承接
Sea Traders 10 82000 载重吨散货船订单,当时刷新了恒力重工一次性签订最大造船订单纪录。该船
型总长 229 米,型宽 32.26 米,载重量 82000 吨,是由中国船舶集团旗下上海船舶研究设计院自主开发设
计的第四代 DOLPHIN 82 散货船,具有“绿色、环保、节能、安全”等显著特点,是航运市场主流的散货
船船型。加上恒力重工的 4 艘订单,Sea Traders 去年以来已经在三家中国船厂订造了总计 26 Kamsarmax
型散货船,包括恒力重工 14 艘、黄埔文冲 8 艘和青岛扬帆 4 艘,成为目前这一船型领域订船最多的船东
之一。
 
4. 今年接单 42 艘!韩国造船海洋再获 2 艘中型 LPG 船订单
 
2 22 日,韩国 HD 现代(原现代重工集团)造船业务控股公司 HD 韩国造船海洋宣布,与亚洲地区船东
签订了 2 46000m3LPG 运输船的建造合同,合同总金额约为 1724 亿韩元(约合 1.3 亿美元)。这 2
LPG 船将由位于蔚山的现代尾浦造船建造,计划在 2026 10 月之前交付。此次签约的 2 艘新船为中型
LPG 船。作为 HD 现代的造船子公司,现代尾浦造船主要建造各种中型船舶,其中型船舶建造实力位居世
界前列,特别是中型 LPG 船早在多年之前就已入选韩国“世界一流商品”名录,建造业绩排名全球船厂首
位,引领着该型船建造市场。特别是去年 10 月,现代尾浦造船将此前与比利时 Exmar 公司签订的 2 46000
立方米中型 LPG 船合同,由使用 LPG 双燃料发动机变更为使用氨动力双燃料发动机,成为全球首批中型
氨燃料动力气体运输船,而 Exmar 公司也将成为全球首家在 2026 年上半年接收氨动力船舶的船东。
包括此次签约的 2 LPG 船在内,HD 韩国造船海洋今年以来承接的船海装备订单已达 42 (),合同总
金额 49 亿美元(约合人民币 352.3 亿元),完成其全年接单任务目标 135 亿美元的约 36.3%。其中包括 2
艘大型 LNG 船、17 VLGC/VLAC2 LPG 船、15 艘成品油船、1 VLEC2 艘原油运输船、2
LCO2 运输船、1 座海上平台上部模块。在这 42 艘订单中有多达 24 艘为液化气船订单,合同金额约为 29.77
亿美元(约合人民币 214.1 亿元),占比为 61%
 
5. 农历龙年首单!韩国造船海洋再获 2 VLAC 订单
 
2 20 日,韩国 HD 现代(原现代重工集团)造船业务控股公司 HD 韩国造船海洋宣布,与非洲地区船东
签订了 2 艘超大型液氨运输船(VLAC)运输船的建造合同,合同总金额约为 3228 亿韩元(约合 2.41 亿
美元)。此次签约的 2 91000 立方米 VLAC 将由位于蔚山的现代重工建造,计划在 2027 2 月之前交
付。
这份订单来自希腊船东 Evalend Shipping。该公司于 2021 年初至去年在 HD 韩国造船海洋陆续订造了多达
12 VLGC,包括 5 91000 方和 7 88000 方,不过订造 VLAC 尚属首次。包括此次签约的 2 艘新船
订单在内,HD 韩国造船海洋今年以来承接的船海装备订单已达 40 (),合同总金额 47.7 亿美元(约合
人民币 343.8 亿元),完成其全年接单任务目标 135 亿美元的约 35.3%。其中包括 2 艘大型 LNG 船、17
VLGC/VLAC15 艘成品油船、1 VLEC2 艘原油运输船、2 LCO2 运输船、1 座海上平台上部模
块。值得一提的是,这 2 VLAC HD 韩国造船海洋今年以来承接的第十份新船订单,也是第九批液化
气船订单。至此,HD 韩国造船海洋今年以来承接的 40 艘新船订单中,液化气船就占了 22 艘,合同金额
约为 28.47 亿美元(约合人民币 205.22 亿元),占比为 60%
 
6. 2 7 亿元!舟山常石造船获甲醇双燃料散货船订单
 
2 14 日,希腊船东 Diana Shipping 宣布与舟山常石造船正式签署 2 81200 载重吨甲醇双燃料散货船建
造合同。这 2 Kamsarmax 型散货船每艘造价约为 4600 万美元,交易总金额约为 9200 万美元(约合人民
6.72 亿元),预计新船将分别于 2027 年下半年和 2028 年上半年交付运营。作为参考,目前一艘
82000-84000 载重吨传统燃料散货船造价约为 3575 万美元,与去年同期的 3350 万美元相比增长 7%
此前,Diana Shipping 已经于去年 9 月与日本常石造船集团签署了相关船舶的建造意向书。Diana Shipping
介绍称,该型船符合船舶能效设计指数(EEDI)第三阶段规定,以及国际海事组织(IMO)Tier III 法规要求,
一个显著特点是可以交替使用甲醇或燃油,在使用可持续甲醇燃料时,根据燃料生命周期评估方法,这些
船舶的温室气体(GHG)排放几乎为零。除最新订单外,Diana Shipping 旗下船队现拥有 40 艘干散货船,
包括 4 Newcastlemax 型、9 艘好望角型、5 艘超巴拿马型、6 Kamsarmax 型、7 艘巴拿马型和 9 Ultramax
型,不包括尚未交付的 2 艘在建新船其总运力约为 450 万载重吨,平均船龄 10.64 年。该公司的船舶主要
用于中短期期租,在全球航线上运输各种干散货,包括铁矿石、煤炭、谷物和其他材料等商品。
目前舟山常石造船手持订单共计 55 363.38 万载重吨,其中包括 47 艘散货船、8 艘集装箱船,交船期排
2028 年。
 
7. 这家船厂接单!洲际船务首次订造 MR 型成品油船
 
洲际船务近日通过旗下子公司 Seacon Shipping 与中国船舶(香港)航运租赁有限公司合作,在中船澄西订
造了 4 50000 载重吨 MR 型成品油船。每艘新船造价约为 4500 万美元,订单总价值约为 1.8 亿美元(约
合人民币 12.95 亿元),其中 2 艘计划在 2025 年交付,余下 2 艘预计将在 2027 年交付。作为参考,目前
一艘 47000-51000 载重吨成品油船造价约为 4850 万美元,与去年同期的 4375 万美元相比增长 11%
据介绍,50000 吨成品油船是中船澄西自主研发的高技术、高性能船型,性能指标达到国际领先地位。该
型船载货量大、装卸货能力强,共有 7 对货舱,并配有独立的货管和液压式潜液泵,可同时装载 7 种货品。
满足国际海事组织 Tier Ⅲ排放要求和船舶能效指数第三阶段标准,达到了国际先进水平。中船澄西没有
透露这 10 艘订单的具体信息,但据称其中 6 MR 型成品油船订单中有 4 艘正是来自洲际船务,另外 2
艘尚不确定来自哪家船东。而 4 82600 吨甲醇双燃料散货船则是由美国福茂集团(Foremost Group)订
造。目前中船澄西手持订单共计 79 538.54 万载重吨,其中包括 45 艘散货船、22 艘油船和 12 艘多用途
船,交船期排至 2027 年。
洲际船务成立于 2012 年,是一家综合航运服务提供商,致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式
航运解决方案。按 2021 年管理的第三方拥有的船舶数量计,洲际船务在总部位于中国的船舶管理服务提
供商中位居首位。凭借整个控制船队约 126 万载重吨的运力及 115 万载重吨的干散货船队国际航线运力,
洲际船务是总部位于中国的第五大海运服务公司及第五大干散货航运公司。截至 2023 6 30 日,洲际
船务拥有控制一支由 24 艘船舶组成的船队,总载重吨约 132 万吨。同时,提供第三方管理服务的船舶数
量为 196 艘,服务的船舶类型覆盖干散货船、油船、化学品船、客船、杂货船及集装箱船等。自去年以来,
洲际船务在中日船厂订造了 12 艘新船,其中包括黄海造船 2 62000 载重吨散货船和 4 62000 载重吨
多用途船,舟山常石造船 2 42200 载重吨散货船,南通象屿海装 1 63550 载重吨散货船,日本名村造
2 40000 载重吨散货船和村上秀造船 1 13500 载重吨散货船。
 
8. 4 9 亿元!东南造船获洲际船务化学品船订单
 
2 18 日,洲际船务宣布,其间接全资附属公司 Seacon Shipping 与福建东南造船签订了由上海欧得利船
舶工程有限公司开发设计4+4+2 18500 载重吨成品油/化学品船建造合同。前 4 艘新船预计将在 2025
年下半年至 2026 年上半年陆续交付,每艘造价约为 3230 万美元,交易总金额约为 1.292 亿美元(约合人
民币 9.30 亿元)。
该公司指出,自 2023 10 月以来,中东产油国持续的冲突及动荡促使对石油运输的需求增加。自 2023
年第三季度以来,波罗的海成品油运价指数的大幅上涨反映了需求激增。此外,公司管理层认为支撑化工
产品需求的市况将改善,从而带动全球化工产品物流服务需求。通过增加成品油/化学品船的数量,集团对
石油及化工产品的运输能力将会上升,公司将能够更好地满足市场对其石油或化工产品航运服务的需求,
产生额外收入并为股东创造更大的价值及回报。董事相信,通过收购船舶,集团将能提升其于海运行业的
竞争力,并能应对市场对其航运服务的需求。此外,相较于洲际船务正在逐步淘汰的若干现有成品油/化学
品船,这批新船更省油且运营效率更高,符合航运行业最近期颁布的环境法规及现行的规范要求。
据了解,洲际船务成立于 2012 年,是一家综合航运服务提供商,致力于为客户提供海运业价值链上全面
的一站式航运解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按 2021 年管理的第三方拥有的船舶数量计,洲际船
务在总部位于中国的船舶管理服务提供商中位居首位。凭借我们整个控制船队约126万载重吨的运力及115
万载重吨的干散货船队国际航线运力,我们为总部位于中国的第五大海运服务公司及第五大干散货航运公
司。
对于东南造船而言,洲际船务的订单是其今年承接的首份新船订单。不包括最新订单在内,东南造船目前
手持订单共计 27 46.342 万载重吨,其中包括 11 艘集装箱船、8 艘化学品油船、4 艘散货船和 6 艘海工
船。交船期排至 2026 年。
 
 

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